Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,10 +11,6 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -21,21 +21,18 @@
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	20	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
26	26
27		-
28	28	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29	29	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	25	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31	31	|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32	32	|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33	33	|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	29	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	30	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36	36	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
...	...	@@ -80,21 +80,15 @@
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	76	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	78	+??
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	80	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
97	97
	82	+??
	83	+
	84	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -106,61 +106,57 @@
106	106	(% start="3" %)
107	107	1. Gesuchten Kontakt auswählen
108	108
	96	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	97	+
109	109	(% style="float:right" %)
110		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
	99	+[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
111	111
112		-= Konfiguration des Dashboards =
113		-
114	114	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115	115	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116	116	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
	105	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119	119	* E-Mail-Signatur
120	120	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121	121
122		-== Dashboard konfigurieren ==
	109	+== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123	123
124		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Option <Einstellungen> auswählen
	111	+1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	+* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	115	+
	116	+(% start="2" %)
	117	+1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	118	+
	119	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
131	131	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134	134
135		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138	138
139		-=== Beziehungen hinzufügen ===
140	140
141		-(% style="float:right" %)
142		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	128	+== Dublettenerkennung ==
143	143
144		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	130	+Unterstützung von Dublettenerkennung
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	132	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	134	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156	156
157		-(% start="5" %)
158		-1. Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	138	+== Beziehungen verwalten ==
163	163
	140	+Beziehungen zwischen Kontakten
	141	+
	142	+Neue Beziehung anlegen
	143	+
	144	+Suchen einer Beziehung
	145	+
	146	+
164	164	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165	165
166	166	Unterstützung von Outlook 365

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-68.3 KB

Inhalt

Beziehungen_verwalten.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-67.9 KB

Inhalt

Einstellungen_via_Sidebar.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-96.9 KB

Inhalt

Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-262.8 KB

Inhalt

Wo_findet_man_was_3.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-264.8 KB

Inhalt

Zum_Dashboard_navigieren.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-39.7 KB

Inhalt