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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 13:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,21 +21,18 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -87,14 +87,15 @@
87 87  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88 88  
89 89  |=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
87 +|**Name**| | |
88 +|**Anschrift**| | |
89 +|**Geburtsdatum**| | |
90 +|**Briefansprache**| | |
91 +|**Telefon**| | |
92 +|**E-Mail**| | |
93 +|**Web**| | |
97 97  
95 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,60 +107,44 @@
107 107  1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
110 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
113 113  
114 114  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 115  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
120 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Option <Einstellungen> auswählen
122 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
137 +== Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 -=== Beziehungen hinzufügen ===
139 +Beziehungen zwischen Kontakten
140 140  
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
141 +Neue Beziehung anlegen
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
143 +Suchen einer Beziehung
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 -
164 164  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165 165  
166 166  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt