Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -66,19 +66,19 @@
66	66	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	69	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72	72	1. Auf <Kontakt> klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	75	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78	78	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	81	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83	83	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
...	...	@@ -98,13 +98,13 @@
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	101	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	107	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110	110	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
...	...	@@ -122,13 +122,13 @@
122	122	== Dashboard konfigurieren ==
123	123
124	124	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Option <Einstellungen> auswählen
	125	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
131		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	131	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133	133	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134	134
...	...	@@ -144,25 +144,41 @@
144	144	1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	147	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	150	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	151	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	152	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	155	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156	156
157	157	(% start="5" %)
158		-1. Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	158	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	159	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	162	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163	163
	164	+
	165	+
	166	+= Import der Kontakte =
	167	+
164	164	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165	165
	170	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	171	+
	172	+=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
	173	+
	174	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	175	+
	176	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	177	+
	178	+
	179	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
	180	+Kontakte aus Outlook 365 importieren
	181	+
166	166	Unterstützung von Outlook 365
167	167
168	168	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -171,10 +171,9 @@
171	171
172	172	Beispiel:
173	173
	190	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
	191	+Kontakte aus einer CSV Datei importieren
174	174
175		-
176		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
177		-
178	178	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
179	179
180	180	**Anforderungskriterien**