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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 13:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 14:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -66,19 +66,19 @@
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 72  1. Auf <Kontakt> klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 83  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
... ... @@ -98,13 +98,13 @@
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 110  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
... ... @@ -122,14 +122,17 @@
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Option <Einstellungen> auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 +=== Spaltenlayout verändern ===
134 +
135 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -144,39 +144,128 @@
144 144  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
150 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
154 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
155 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
158 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156 156  
157 157  (% start="5" %)
158 -1. Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
161 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
162 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
165 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 163  
167 += Import der Kontakte =
168 +
164 164  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165 165  
166 -Unterstützung von Outlook 365
171 +??
167 167  
168 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
173 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
169 169  
170 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
175 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
171 171  
172 -Beispiel:
177 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
173 173  
179 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
180 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
174 174  
182 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
183 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
175 175  
176 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
185 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
186 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
177 177  
178 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
188 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
179 179  
190 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
191 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
192 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
193 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
194 +
195 +(% class="wikigeneratedid" %)
196 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
197 +
198 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
199 +
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
202 +
203 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
204 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Kontakte werden angezeigt.
208 +
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
211 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die Option CSV Datei auswählen
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
221 +
222 +(% start="6" %)
223 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
224 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
225 +
226 +(% style="float:right" %)
227 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
231 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
232 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
233 +
234 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
235 +
236 +1. Die CSV Datei öffnen
237 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
238 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Personenadresse wird erstellt.
242 +
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
245 +
246 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
247 +
248 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
249 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
250 +)))
251 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
252 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
253 +1. In die nächste Zeile springen
254 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
255 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
262 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
263 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
264 +
265 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
266 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
180 180  **Anforderungskriterien**
181 181  
182 182  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +193.2 KB
Inhalt