Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,7 +8,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
@@ -16,7 +16,6 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
--
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
@@ -23,8 +23,6 @@
  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
--
--
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
@@ -39,12 +39,14 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
++== Kontaktbereiche ==
--
--== Kontakttypen ==
--
--|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
++
++Ansprechpartner
++)))|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -52,33 +52,53 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
++
++Ansprechpartner
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
++=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
++
++Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
++Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
++Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
++**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
++Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
++
++[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
++
++??
++
  == Kontakte anlegen ==
 . Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
++* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
  (% start="3" %)
 . Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
@@ -98,13 +98,13 @@
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
--1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
++1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Gesuchten Kontakt auswählen
++1. Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
@@ -122,14 +122,37 @@
  == Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Option <Einstellungen> auswählen
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++=== Spaltenlayout ändern ===
++
++(% style="float:right" %)
++[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
++
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
++1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
++
++(% start="3" %)
++1. Option <Spaltenlayout> auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
++
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -144,39 +144,128 @@
 . Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Gewünschten Kontakt anklicken
--1. Option <Beziehungen( )> auswählen
--1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++= Import der Kontakte =
++
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--Unterstützung von Outlook 365
++??
--Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
++== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
--Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
++=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
--Beispiel:
++Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
++* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
++* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
++**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
++Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
--== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
++|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
++|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
--Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
++=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
++1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
++1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++
++(% class="wikigeneratedid" %)
++[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
++
++=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
++
++(% style="float:right" %)
++[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
++
++1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Kontakte werden angezeigt.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
++1. Auf <Kontakte importieren> klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Die Option CSV Datei auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
++
++(% start="6" %)
++1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
++1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
++
++(% style="float:right" %)
++[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
++* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
++* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
++
++==== Personenadresse aus Import erstellen ====
++
++1. Die CSV Datei öffnen
++1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
++1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Personenadresse wird erstellt.
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++
++==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
++
++1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
++)))
++1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
++1. In die nächste Zeile springen
++1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
++1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
++* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
++* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
++
++**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
++Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++
++
++
++
++
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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