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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/16 13:13
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am 2023/05/11 15:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,38 +11,29 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 42  
35 += Kontakttypen =
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 46  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -61,106 +61,73 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
55 +== ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
57 += Anwendungsfälle =
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
59 +== Anwendungsfall 1 ==
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
61 +??
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
63 +== Anwendungsfall 2 ==
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
65 +??
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
69 += Arbeiten mit Kontakten =
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
71 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
73 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
75 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
78 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
80 +Eine leistungsfähige Suche
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
82 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
84 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 -* E-Mail-Signatur
120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
86 +Beispielsuche
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Option <Einstellungen> auswählen
89 +== Dublettenerkennung ==
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
91 +Unterstützung von Dublettenerkennung
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
93 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
132 132  
133 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
95 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
134 134  
135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138 138  
139 -=== Beziehungen hinzufügen ===
98 +== Kontakte manuell anlegen ==
140 140  
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
100 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
102 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
104 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
106 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
108 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
110 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 163  
113 +== Beziehungen verwalten ==
114 +
115 +Beziehungen zwischen Kontakten
116 +
117 +Neue Beziehung anlegen
118 +
119 +Suchen einer Beziehung
120 +
121 +
164 164  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165 165  
166 166  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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