Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57

Von 71.1 nach 72.1 Von 101.1 nach 101.2

Von Version 72.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/17 16:44

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 101.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 14:14

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,7 +8,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
@@ -130,6 +130,9 @@
  (% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++=== Spaltenlayout verändern ===
++
++
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -161,22 +161,111 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++= Import der Kontakte =
++
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--Unterstützung von Outlook 365
++??
--Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
++== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
--Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
++=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
--Beispiel:
++Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
++* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
++* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
++**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
++Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
--== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
++|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
++|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
--Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
++=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
++1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
++1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++
++(% class="wikigeneratedid" %)
++[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
++
++=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
++
++(% style="float:right" %)
++[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
++
++1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Kontakte werden angezeigt.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
++1. Auf <Kontakte importieren> klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Die Option CSV Datei auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
++
++(% start="6" %)
++1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
++1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
++
++(% style="float:right" %)
++[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
++* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
++* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
++
++==== Personenadresse aus Import erstellen ====
++
++1. Die CSV Datei öffnen
++1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
++1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Personenadresse wird erstellt.
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++
++==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
++
++1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
++)))
++1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
++1. In die nächste Zeile springen
++1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
++1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++
++(% style="float:right" %)
++[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
++* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
++* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
++
++**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
++Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++
++
++
++
++
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+93.2 KB

Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+111.5 KB

Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+77.4 KB

Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+193.2 KB

Inhalt