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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/17 16:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 +=== Spaltenlayout ändern ===
134 +
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 +
138 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149 +
150 +(% start="4" %)
151 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -161,22 +161,111 @@
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 163  
187 += Import der Kontakte =
188 +
164 164  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165 165  
166 -Unterstützung von Outlook 365
191 +??
167 167  
168 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
193 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
169 169  
170 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
195 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
171 171  
172 -Beispiel:
197 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
173 173  
199 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
200 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
174 174  
202 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
203 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
175 175  
176 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
205 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
206 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
177 177  
178 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
208 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
179 179  
210 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
211 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
212 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
214 +
215 +(% class="wikigeneratedid" %)
216 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
217 +
218 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
219 +
220 +(% style="float:right" %)
221 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222 +
223 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Kontakte werden angezeigt.
228 +
229 +(% start="3" %)
230 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235 +
236 +(% start="5" %)
237 +1. Die Option CSV Datei auswählen
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
241 +
242 +(% start="6" %)
243 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
244 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
245 +
246 +(% style="float:right" %)
247 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
251 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
252 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
253 +
254 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255 +
256 +1. Die CSV Datei öffnen
257 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Personenadresse wird erstellt.
262 +
263 +(% style="float:right" %)
264 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
265 +
266 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 +
268 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 +)))
271 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
273 +1. In die nächste Zeile springen
274 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
276 +
277 +(% style="float:right" %)
278 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
282 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
283 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
284 +
285 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
180 180  **Anforderungskriterien**
181 181  
182 182  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +32.0 KB
Inhalt