Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was_3.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,21 +21,18 @@
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	24	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
26	26
27		-
28	28	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29	29	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	29	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31	31	|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32	32	|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33	33	|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	33	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	34	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36	36	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
...	...	@@ -66,101 +66,80 @@
66	66	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
	66	+* Button <Kontakt> wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72	72	1. Auf <Kontakt> klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	72	+* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78	78	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	78	+* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	80	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	82	+??
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	84	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
97	97
	86	+??
	87	+
	88	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	92	+1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Den gesuchten Kontakt auswählen
	98	+1. Gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
	101	+[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111	111
112		-= Konfiguration des Dashboards =
	103	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
113	113
114	114	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115	115	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116	116	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
	109	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119	119	* E-Mail-Signatur
120	120	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121	121
122		-== Dashboard konfigurieren ==
	113	+== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123	123
124		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	115	+1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	119	+
	120	+(% start="2" %)
	121	+1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	122	+
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
131		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	127	+1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134	134
135		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138	138
139		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	131	+== Beziehungen verwalten ==
140	140
141		-(% style="float:right" %)
142		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	133	+Beziehungen zwischen Kontakten
143	143
144		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	135	+Neue Beziehung anlegen
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	137	+Suchen einer Beziehung
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156		-
157		-(% start="5" %)
158		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160		-
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163		-
164	164	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165	165
166	166	Unterstützung von Outlook 365

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-68.3 KB

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Beziehungen_verwalten.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-67.9 KB

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Einstellungen_via_Sidebar.png

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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

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1		-262.8 KB

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Wo_findet_man_was_3.png

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