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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/23 13:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -21,21 +21,18 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -66,119 +66,87 @@
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 72  1. Auf <Kontakt> klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 83  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
85 85  Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 86  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88 88  
89 89  |=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
86 +|**Name**| | |
87 +|**Anschrift**| | |
88 +|**Geburtsdatum**| | |
89 +|**Briefansprache**| | |
90 +|**Telefon**| | |
91 +|**E-Mail**| | |
92 +|**Web**| | |
97 97  
94 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
98 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
104 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
113 113  
114 114  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 115  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
121 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
124 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
132 132  
133 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 -
135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138 -
139 -=== Beziehungen hinzufügen ===
140 -
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 -
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145 -
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
130 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
136 +== Beziehungen verwalten ==
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +Beziehungen zwischen Kontakten
163 163  
140 +Neue Beziehung anlegen
164 164  
142 +Suchen einer Beziehung
165 165  
166 -= Import der Kontakte =
167 167  
168 168  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169 169  
170 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 -
172 -=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
173 -
174 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175 -
176 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
177 -
178 -
179 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
180 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
181 -
182 182  Unterstützung von Outlook 365
183 183  
184 184  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -187,9 +187,10 @@
187 187  
188 188  Beispiel:
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
191 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
192 192  
156 +
157 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
158 +
193 193  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
194 194  
195 195  **Anforderungskriterien**
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -96.9 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -264.8 KB
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