Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -66,19 +66,19 @@
66	66	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
	69	+* Button <Kontakt> wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72	72	1. Auf <Kontakt> klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	75	+* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78	78	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	81	+* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83	83	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
...	...	@@ -98,13 +98,13 @@
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	101	+1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Den gesuchten Kontakt auswählen
	107	+1. Gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110	110	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
...	...	@@ -122,13 +122,13 @@
122	122	== Dashboard konfigurieren ==
123	123
124	124	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	125	+1. Option <Einstellungen> auswählen
126	126
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
131		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	131	+1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133	133	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134	134
...	...	@@ -144,41 +144,25 @@
144	144	1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	147	+* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	150	+1. Gewünschten Kontakt anklicken
	151	+1. Option <Beziehungen( )> auswählen
	152	+1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	155	+* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156	156
157	157	(% start="5" %)
158		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	158	+1. Eingabeformular ausfüllen
	159	+1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	162	+* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163	163
164		-
165		-
166		-= Import der Kontakte =
167		-
168	168	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
169	169
170		-== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171		-
172		-=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
173		-
174		-=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
175		-
176		-=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
177		-
178		-
179		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
180		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
181		-
182	182	Unterstützung von Outlook 365
183	183
184	184	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -187,9 +187,10 @@
187	187
188	188	Beispiel:
189	189
190		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
191		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
192	192
	175	+
	176	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	177	+
193	193	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
194	194
195	195	**Anforderungskriterien**