Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 16 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • Administrationsmenü_Übersicht.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
  • NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Wo_sind_Aktivitaeten.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
...	...	@@ -16,35 +16,40 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19		-
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25	25
	25	+[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26	26
27		-
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	27	+(% style="width:939.6px" %)
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30	30	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	31	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	32	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34	34	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	35	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	36	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	37	+|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38	38	Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
	39	+|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
	40	+Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	41	+|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
	45	+== Kontaktbereiche ==
42	42
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	47	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	49	+Organisationsadresse
	50	+
	51	+Ansprechpartner
	52	+)))|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
49	49	Beispiele einer Organisation sind:
50	50
...	...	@@ -52,49 +52,101 @@
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54	54	)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	60	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	61	+Personenadresse
	62	+
	63	+Ansprechpartner
	64	+
	65	+Haushaltsmitglied
	66	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56	56	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57	57	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	69	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	70	+Haushaltsadresse
	71	+
	72	+Haushaltsmitglied
	73	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59	59	Beispiele eines Haushalts sind:(((
60	60	* Familie
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63	63
	79	+=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
	80	+
	81	+Neues Beispiel (Stand08-2023)
	82	+
	83	+**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
	84	+Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
	85	+Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
	86	+Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
	87	+In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
	88	+**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
	89	+**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
	90	+Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
	96	+Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
	97	+Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
	98	+**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
	99	+Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
	100	+**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
	101	+Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
	102	+
	103	+
	104	+
64	64	== Kontakte anlegen ==
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	107	+1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
	110	+* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	113	+1. Auf **Kontakt** klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75	75	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	119	+1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	122	+* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	124	+== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	126	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	127	+Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	128	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	130	+== Beziehungen hinzufügen ==
97	97
	132	+(% style="float:right" %)
	133	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	134	+
	135	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	139	+
	140	+(% start="2" %)
	141	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	142	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	143	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	144	+
	145	+(% style="list-style-type:circle" %)
	146	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	147	+
	148	+(% start="5" %)
	149	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	150	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	151	+
	152	+(% style="list-style-type:circle" %)
	153	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	154	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -107,115 +107,273 @@
107	107	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
	167	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111	111
112		-= Konfiguration des Dashboards =
	169	+= Einstellungen =
113	113
114		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	171	+== Über Einstellungen ==
	172	+
116	116	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118	118	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119	119	* E-Mail-Signatur
120	120	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	178	+* Dashboard
	179	+* Förderungen
121	121
122		-== Dashboard konfigurieren ==
	181	+=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123	123
124	124	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	184	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126	126
	186	+(% style="float:right" %)
	187	+[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
	188	+
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
	193	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
	194	+
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	197	+
	198	+(% start="4" %)
	199	+1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
	200	+
	201	+(% style="list-style-type:circle" %)
	202	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	203	+
	204	+(% start="5" %)
	205	+1. Die gewünschte Signatur eingeben
	206	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	207	+
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	210	+
	211	+=== Konfiguration des Dashboards ===
	212	+
	213	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	214	+Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
	215	+Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	216	+
	217	+==== Dashboard konfigurieren ====
	218	+
	219	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	220	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	221	+
	222	+(% style="list-style-type:circle" %)
	223	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
	224	+
	225	+(% style="float:right" %)
	226	+[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
	227	+
	228	+(% start="3" %)
131	131	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
133		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	231	+==== Spaltenlayout ändern ====
134	134
135		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	233	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	234	+1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
138	138
139		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
140	140
	239	+(% start="3" %)
	240	+1. Option **Spaltenlayout** auswählen
	241	+
	242	+(% style="list-style-type:circle" %)
	243	+* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	244	+
	245	+(% start="4" %)
	246	+1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	247	+
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	250	+* (((
	251	+
	252	+)))
	253	+
	254	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	255	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	256	+
141	141	(% style="float:right" %)
142		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	258	+[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
143	143
144		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	260	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
145	145
	262	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	263	+
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	265	+* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	268	+1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	271	+* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
156	156
157		-(% start="5" %)
158		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	273	+(% start="3" %)
	274	+1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	277	+* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
163	163
	279	+(% start="4" %)
	280	+1. Die Option **Outlook **auswählen
164	164
165		-= Import der Kontakte =
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
166	166
167		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	285	+(% start="5" %)
	286	+1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
168	168
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
	290	+
169	169	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
170	170
171		-=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
172		-
173	173	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
174	174
	295	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	296	+
	297	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	298	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	299	+
	300	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	301	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	302	+
	303	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	304	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	305	+
	306	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	307	+
	308	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	309	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	310	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	311	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	312	+
	313	+(% class="wikigeneratedid" %)
	314	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	315	+
175	175	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
176	176
	318	+(% style="float:right" %)
	319	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
179		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	321	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	322	+1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
180	180
181		-Unterstützung von Outlook 365
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Die Kontakte werden angezeigt.
182	182
183		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	327	+(% start="3" %)
	328	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	329	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
184	184
185		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
186	186
187		-Beispiel:
	334	+(% start="5" %)
	335	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
188	188
189		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
190		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
191	191
192		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	340	+(% start="6" %)
	341	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	342	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
193	193
194		-**Anforderungskriterien**
	344	+(% style="float:right" %)
	345	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
195	195
196		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
197		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
198		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	349	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	350	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
199	199
200		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	352	+==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
201	201
202		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	354	+1. Die **CSV Datei** öffnen
	355	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	356	+1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
203	203
204		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	358	+(% style="list-style-type:circle" %)
	359	+* Die Personenadresse wird erstellt.
205	205
206		-(% class="wikigeneratedid" %)
207		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	361	+(% style="float:right" %)
	362	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
208	208
209		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	364	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
210	210
211		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	366	+1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	367	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	368	+)))
	369	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	370	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	371	+1. In die nächste Zeile springen
	372	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	373	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
212	212
213		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	375	+(% style="float:right" %)
	376	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
214	214
215		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
216		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
217		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	380	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	381	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
218	218
219		-**Beispieldatei**
	383	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	384	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
220	220
221		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	386	+= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
	387	+
	388	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	389	+[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
	390	+
	391	+== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
	392	+
	393	+Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
	394	+Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
	395	+Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
	396	+
	397	+== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
	398	+
	399	+1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
	400	+
	401	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	402	+[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	403	+
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Der Posteingang wird geöffnet.
	406	+
	407	+== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	408	+
	409	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	410	+1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
	411	+
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Die Personenadresse wird angezeigt.
	414	+* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
	415	+
	416	+(% start="3" %)
	417	+1. Das **Brief-Icon** anklicken
	418	+
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
	421	+
	422	+(% class="box infomessage" %)
	423	+(((
	424	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	425	+
	426	+"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	427	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	428	+
	429	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	430	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	431	+
	432	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	433	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
	434	+)))
	435	+
	436	+

Administration_3_Ebenen.png

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