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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,42 +7,14 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 -
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 46  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -52,7 +52,7 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -61,123 +61,108 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
36 +== Kontakttyp Organisation ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 +(% style="float:right" %)
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
43 +Beispiele einer Organisation sind:
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
49 +(% style="float:right" %)
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 +== Kontakttyp Person ==
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
71 += Anwendungsfälle =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
73 +== Anwendungsfall 1 ==
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 -* E-Mail-Signatur
120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
75 +??
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
77 +== Anwendungsfall 2 ==
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
79 +??
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
83 += Arbeiten mit Kontakten =
134 134  
135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
138 138  
139 -=== Beziehungen hinzufügen ===
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
140 140  
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
92 +== Kontakt suchen ==
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
94 +Eine leistungsfähige Suche
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
100 +Beispielsuche
163 163  
164 164  
165 -= Import der Kontakte =
103 +== Dublettenerkennung ==
166 166  
167 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
168 168  
169 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
170 170  
171 -=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
172 172  
173 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
174 174  
175 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
176 176  
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
179 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
180 180  
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
119 +
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
121 +
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
123 +
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 +
126 +
127 +== Beziehungen verwalten ==
128 +
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
130 +
131 +Neue Beziehung anlegen
132 +
133 +Suchen einer Beziehung
134 +
135 +
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
137 +
181 181  Unterstützung von Outlook 365
182 182  
183 183  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -186,9 +186,10 @@
186 186  
187 187  Beispiel:
188 188  
189 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
190 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
191 191  
147 +
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
149 +
192 192  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
193 193  
194 194  **Anforderungskriterien**
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -14.0 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -39.7 KB
Inhalt