Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -161,36 +161,112 @@
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163	163
164		-
165	165	= Import der Kontakte =
166	166
167	167	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168	168
	168	+??
	169	+
169	169	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
170	170
171		-=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
172		-
173	173	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
174	174
	174	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	175	+
	176	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	177	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	178	+
	179	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	180	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	181	+
	182	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	183	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	184	+
	185	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	186	+
	187	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	188	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	189	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	191	+
	192	+(% class="wikigeneratedid" %)
	193	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	194	+
175	175	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
176	176
	197	+(% style="float:right" %)
	198	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
179		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	200	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	201	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
180	180
181		-Unterstützung von Outlook 365
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die Kontakte werden angezeigt.
182	182
183		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	208	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
184	184
185		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
186	186
187		-Beispiel:
	213	+(% start="5" %)
	214	+1. Die Option CSV Datei auswählen
188	188
189		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
190		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
191	191
192		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	219	+(% start="6" %)
	220	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	221	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
193	193
	223	+(% style="float:right" %)
	224	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	228	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	229	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	230	+
	231	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	232	+
	233	+??
	234	+
	235	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
	236	+
	237	+1. Die CSV Datei öffnen(((
	238	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	239	+[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
	240	+
	241	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
	242	+
	243	+Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
	244	+)))
	245	+1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
	246	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	247	+1. In die nächste Zeile springen
	248	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
	249	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	250	+
	251	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	252	+[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
	253	+
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	256	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	257	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
	258	+
	259	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
	260	+
	261	+
	262	+Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
	263	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
194	194	**Anforderungskriterien**
195	195
196	196	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+93.2 KB

Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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