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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,14 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
44 +== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,15 +52,35 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
76 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
77 +
78 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
79 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
80 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
81 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
82 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
83 +
84 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
85 +
86 +??
87 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
157 +=== Spaltenlayout ändern ===
158 +
159 +(% style="float:right" %)
160 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
161 +
162 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
163 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
173 +
174 +(% start="4" %)
175 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
179 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -169,12 +169,6 @@
169 169  
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 -??
173 -
174 -=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
175 -
176 -??
177 -
178 178  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
179 179  
180 180  Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
... ... @@ -188,30 +188,90 @@
188 188  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
189 189  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
190 190  
232 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
233 +
234 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
235 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
236 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
237 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
238 +
191 191  (% class="wikigeneratedid" %)
192 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
240 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
193 193  
194 194  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
195 195  
196 -??
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 197  
247 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
200 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Kontakte werden angezeigt.
201 201  
202 -Unterstützung von Outlook 365
253 +(% start="3" %)
254 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
255 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
203 203  
204 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 205  
206 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
260 +(% start="5" %)
261 +1. Die Option CSV Datei auswählen
207 207  
208 -Beispiel:
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
211 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
266 +(% start="6" %)
267 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
268 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
212 212  
213 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
270 +(% style="float:right" %)
271 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
214 214  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
275 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
276 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
277 +
278 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
279 +
280 +1. Die CSV Datei öffnen
281 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
282 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Personenadresse wird erstellt.
286 +
287 +(% style="float:right" %)
288 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
289 +
290 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 +
292 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
293 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
294 +)))
295 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
296 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
297 +1. In die nächste Zeile springen
298 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
299 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
300 +
301 +(% style="float:right" %)
302 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
306 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
307 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
308 +
309 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
310 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
215 215  **Anforderungskriterien**
216 216  
217 217  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +32.0 KB
Inhalt