Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/16 11:38

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,7 +8,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
@@ -21,18 +21,18 @@
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
--[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png]]
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
--Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
++Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
--|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
++|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
@@ -66,19 +66,19 @@
 . Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
++* Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
++* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
  (% start="3" %)
 . Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
++* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
@@ -98,16 +98,16 @@
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
--1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
++1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Den gesuchten Kontakt auswählen
++1. Gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
++[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
  = Konfiguration des Dashboards =
@@ -115,20 +115,25 @@
  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
--* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
++* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
  == Dashboard konfigurieren ==
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option <Einstellungen> auswählen
++1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
  (% style="list-style-type:circle" %)
++* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
@@ -139,66 +139,30 @@
  === Beziehungen hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
++[[Beziehung hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png||height="152" width="552"]]
 . Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
++* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
++1. Gewünschten Kontakt anklicken
++1. Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
++* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
++1. Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
++* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--= Import der Kontakte =
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--??
--
--== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
--
--??
--
--=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
--
--??
--
--=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
--
--Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
--
--* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
--* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
--
--**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
--Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
--
--|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
--|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
--
--=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--
--??
--
--
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
--Kontakte aus Outlook 365 importieren
--
  Unterstützung von Outlook 365
  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
@@ -207,9 +207,10 @@
  Beispiel:
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
--Kontakte aus einer CSV Datei importieren
++
++== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
++
  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
  **Anforderungskriterien**

Beziehungen_verwalten.png

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