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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,14 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
44 +== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,15 +52,42 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
76 +(% class="wikigeneratedid" %)
77 +=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
78 +
79 +??
80 +
81 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 +
83 +??
84 +
85 +??
86 +
87 +??
88 +
89 +??
90 +
91 +??
92 +
93 +??
94 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
164 +=== Spaltenlayout ändern ===
165 +
166 +(% style="float:right" %)
167 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 +
169 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
170 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 +
175 +(% start="3" %)
176 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
180 +
181 +(% start="4" %)
182 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -169,12 +169,6 @@
169 169  
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 -??
173 -
174 -=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
175 -
176 -??
177 -
178 178  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
179 179  
180 180  Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
... ... @@ -188,28 +188,90 @@
188 188  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
189 189  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
190 190  
239 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
191 191  
241 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
242 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
243 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
244 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
245 +
246 +(% class="wikigeneratedid" %)
247 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
248 +
192 192  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
193 193  
194 -??
251 +(% style="float:right" %)
252 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
195 195  
254 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
255 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
196 196  
197 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Die Kontakte werden angezeigt.
199 199  
200 -Unterstützung von Outlook 365
260 +(% start="3" %)
261 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
262 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
201 201  
202 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
203 203  
204 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
267 +(% start="5" %)
268 +1. Die Option CSV Datei auswählen
205 205  
206 -Beispiel:
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
207 207  
208 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
273 +(% start="6" %)
274 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
275 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
210 210  
211 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
277 +(% style="float:right" %)
278 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
212 212  
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
282 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
283 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
284 +
285 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
286 +
287 +1. Die CSV Datei öffnen
288 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Personenadresse wird erstellt.
293 +
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
296 +
297 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
298 +
299 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
301 +)))
302 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
303 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
304 +1. In die nächste Zeile springen
305 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
306 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
307 +
308 +(% style="float:right" %)
309 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
313 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
314 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
315 +
316 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
317 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
213 213  **Anforderungskriterien**
214 214  
215 215  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +32.0 KB
Inhalt