Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 19 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Kontakte_Import.csv
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.rprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,133 +1,343 @@
1		-{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
	4	+
2	2	{{toc/}}
3		-{{/box}}
	6	+)))
4	4
5		-= Arbeiten mit Kontakten =
	8	+= Wozu das Kontaktmanagement? =
6	6
7		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
	12	+Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8	8
9		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
10	10
11		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	20	+= Wo findet man was? =
12	12
13		-Immer aktuell
	22	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14	14
15		-DSGVO
	24	+[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
16	16
17		-== Kontakt suchen ==
18	18
19		-Eine leistungsfähige Suche
20	20
21		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	30	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	31	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	32	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	34	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	35	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	36	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	37	+|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	38	+Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
22	22
23		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
	40	+= Über Kontakte (Grundlegendes) =
24	24
25		-Beispielsuche
26	26
27		-== Dublettenerkennung ==
28	28
29		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	44	+== Kontaktbereiche ==
30	30
31		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	46	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	47	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	48	+Organisationsadresse
32	32
33		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	50	+Ansprechpartner
	51	+)))|(((
	52	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	53	+Beispiele einer Organisation sind:
34	34
35		-== Kontakte manuell anlegen ==
	55	+* Gewerblicher Betrieb
	56	+* Verein
	57	+* Stiftung
	58	+)))
	59	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	60	+Personenadresse
36	36
37		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	62	+Ansprechpartner
	63	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	64	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	65	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	66	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	67	+Haushaltsadresse
38	38
39		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	69	+Haushaltsmitglied
	70	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	71	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	72	+* Familie
	73	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	74	+)))
40	40
41		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	76	+=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
42	42
43		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	78	+Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
	79	+Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
	80	+Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
	81	+**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
	82	+Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
44	44
45		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	84	+[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
46	46
47		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	86	+??
48	48
49		-== Beziehungen verwalten ==
	88	+== Kontakte anlegen ==
50	50
51		-Beziehungen zwischen Kontakten
	90	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
52	52
53		-Neue Beziehung anlegen
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
54	54
55		-Suchen einer Beziehung
	95	+(% start="2" %)
	96	+1. Auf <Kontakt> klicken
56	56
57		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
	99	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
58	58
59		-Unterstützung von Outlook 365
	101	+(% start="3" %)
	102	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
60	60
61		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	104	+(% style="list-style-type:circle" %)
	105	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
62	62
63		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	107	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
64	64
65		-Beispiel:
	109	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	110	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	111	+\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
66	66
	113	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	114	+|**Name**|ja|ja|ja
	115	+|**Anschrift**|ja|ja|ja
	116	+|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
	117	+|**Briefansprache**|ja|ja|ja
	118	+|**Telefon**|ja|ja|ja
	119	+|**E-Mail**|ja|ja|ja
	120	+|**Web**|nein|ja|nein
67	67
	122	+== Kontakte suchen ==
68	68
	124	+1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	125	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
69	69
70		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
71	71
72		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	130	+(% start="3" %)
	131	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
73	73
74		-**Anforderungskriterien**
	133	+(% style="float:right" %)
	134	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
75	75
76		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	136	+= Konfiguration des Dashboards =
79	79
80		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	138	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	139	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	140	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
81	81
82		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	142	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
	143	+* E-Mail-Signatur
	144	+* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
83	83
84		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	146	+== Dashboard konfigurieren ==
85	85
	148	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	149	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	150	+
	151	+(% style="list-style-type:circle" %)
	152	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
	153	+
	154	+(% start="3" %)
	155	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	156	+
	157	+=== Spaltenlayout ändern ===
	158	+
	159	+(% style="float:right" %)
	160	+[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
	161	+
	162	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	163	+1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	167	+
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
	170	+
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	173	+
	174	+(% start="4" %)
	175	+1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	176	+
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	179	+
	180	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	181	+
	182	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	183	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	184	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	185	+
	186	+=== Beziehungen hinzufügen ===
	187	+
	188	+(% style="float:right" %)
	189	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	190	+
	191	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	192	+
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	195	+
	196	+(% start="2" %)
	197	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	198	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	199	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	200	+
	201	+(% style="list-style-type:circle" %)
	202	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	203	+
	204	+(% start="5" %)
	205	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	206	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	207	+
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	210	+
	211	+= Import der Kontakte =
	212	+
	213	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	214	+
	215	+??
	216	+
	217	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	218	+
	219	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	220	+
	221	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	222	+
	223	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	224	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	225	+
	226	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	227	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	228	+
	229	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	230	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	231	+
	232	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	233	+
	234	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	235	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	236	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	237	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	238	+
86	86	(% class="wikigeneratedid" %)
87		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	240	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
88	88
89		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	242	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
90	90
91		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	244	+(% style="float:right" %)
	245	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
92	92
93		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	247	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	248	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
94	94
95		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
96		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
97		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Die Kontakte werden angezeigt.
98	98
99		-**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
	253	+(% start="3" %)
	254	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	255	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
100	100
101		-(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102		-|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103		-|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104		-|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105		-|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106		-|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107		-|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
117	117
	260	+(% start="5" %)
	261	+1. Die Option CSV Datei auswählen
118	118
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
119	119
	266	+(% start="6" %)
	267	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	268	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
120	120
	270	+(% style="float:right" %)
	271	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
121	121
	273	+(% style="list-style-type:circle" %)
	274	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	275	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	276	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
122	122
	278	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
123	123
	280	+1. Die CSV Datei öffnen
	281	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	282	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
124	124
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Die Personenadresse wird erstellt.
125	125
	287	+(% style="float:right" %)
	288	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
126	126
	290	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
127	127
	292	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	293	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	294	+)))
	295	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	296	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	297	+1. In die nächste Zeile springen
	298	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	299	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
128	128
	301	+(% style="float:right" %)
	302	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
129	129
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	306	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	307	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
130	130
	309	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	310	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
131	131
132	132
133		-Abla
	313	+
	314	+
	315	+
	316	+**Anforderungskriterien**
	317	+
	318	+* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
	319	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
	320	+* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	321	+
	322	+**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	323	+
	324	+Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	325	+
	326	+Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	327	+
	328	+(% class="wikigeneratedid" %)
	329	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	330	+
	331	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	332	+
	333	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	334	+
	335	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	336	+
	337	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	338	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	339	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	340	+
	341	+**Beispieldatei**
	342	+
	343	+Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

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Inhalt

Beziehungen_verwalten.png

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Einstellungen_via_Sidebar.png

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Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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Inhalt

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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Inhalt

Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontakte_Import.csv

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	1	+XWiki.rprummer

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Inhalt

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	1	+Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
	2	+Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
	3	+Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
	4	+;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
	5	+Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
	6	+

Spaltenlayout_ändern_1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Wo_findet_man_was.png

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Wo_findet_man_was_2.png

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Wo_findet_man_was_3.png

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Zum_Dashboard_navigieren.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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