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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 8.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Auf Version 54.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,51 +1,138 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
20 += Wo findet man was? =
12 12  
13 -Immer aktuell
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
14 14  
15 -DSGVO
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen ==
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
24 24  
25 -Beispielsuche
26 26  
27 -== Dublettenerkennung ==
41 +== Kontakttypen ==
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 +Beispiele einer Organisation sind:
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
48 +* Gewerblicher Betrieb
49 +* Verein
50 +* Stiftung
51 +)))
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 +* Familie
58 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +)))
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
61 +== Kontakte anlegen ==
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen ==
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
48 48  
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +
85 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86 +|**Name**| | |
87 +|**Anschrift**| | |
88 +|**Geburtsdatum**| | |
89 +|**Briefansprache**| | |
90 +|**Telefon**| | |
91 +|**E-Mail**| | |
92 +|**Web**| | |
93 +
94 +
95 +== Kontakte suchen ==
96 +
97 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
102 +
103 +(% start="3" %)
104 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
105 +
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
108 +
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 +
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 +
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 +
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 +
121 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 +
135 +
49 49  == Beziehungen verwalten ==
50 50  
51 51  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -54,6 +54,7 @@
54 54  
55 55  Suchen einer Beziehung
56 56  
144 +
57 57  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 59  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -66,7 +66,6 @@
66 66  
67 67  
68 68  
69 -
70 70  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 71  
72 72  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -96,38 +96,6 @@
96 96  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
97 97  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
98 98  
99 -**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
186 +**Beispieldatei**
100 100  
101 -(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 -|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 -|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 -|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 -|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 -|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 -|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
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127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -Abla
188 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.0 KB
Inhalt
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,6 @@
1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +39.7 KB
Inhalt