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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:50
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,15 +52,35 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
59 +
60 +Ansprechpartner
61 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 +Haushaltsadresse
66 +
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
74 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 +
76 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 +
82 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
83 +
84 +??
85 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
155 +=== Spaltenlayout ändern ===
156 +
157 +(% style="float:right" %)
158 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 +
160 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
161 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
171 +
172 +(% start="4" %)
173 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
177 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -182,27 +182,90 @@
182 182  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183 183  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184 184  
230 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
231 +
232 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
233 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
234 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
235 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
236 +
237 +(% class="wikigeneratedid" %)
238 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
239 +
185 185  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
186 186  
187 -??
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
188 188  
245 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
246 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
191 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Kontakte werden angezeigt.
192 192  
193 -Unterstützung von Outlook 365
251 +(% start="3" %)
252 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
253 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
194 194  
195 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
196 196  
197 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
258 +(% start="5" %)
259 +1. Die Option CSV Datei auswählen
198 198  
199 -Beispiel:
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
200 200  
201 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
202 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
264 +(% start="6" %)
265 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
266 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
203 203  
204 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
268 +(% style="float:right" %)
269 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
205 205  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
273 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
274 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
275 +
276 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
277 +
278 +1. Die CSV Datei öffnen
279 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
280 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Personenadresse wird erstellt.
284 +
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
287 +
288 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
289 +
290 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
291 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
292 +)))
293 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
294 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
295 +1. In die nächste Zeile springen
296 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
297 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
298 +
299 +(% style="float:right" %)
300 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
304 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
305 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
306 +
307 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
308 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
206 206  **Anforderungskriterien**
207 207  
208 208  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +32.0 KB
Inhalt