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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:50
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Auf Version 111.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,46 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
83 +??
84 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
87 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
90 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
93 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -122,7 +122,7 @@
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
155 +
156 +(% style="float:right" %)
157 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 +
159 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 +
165 +(% start="3" %)
166 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
170 +
171 +(% start="4" %)
172 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
176 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  (% style="float:right" %)
142 142  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
188 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 150  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
195 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
152 152  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -167,6 +167,10 @@
167 167  
168 168  ??
169 169  
214 +=== Posteingang im Kontaktmanagement ===
215 +
216 +??
217 +
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 172  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -182,27 +182,90 @@
182 182  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183 183  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184 184  
233 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
234 +
235 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
236 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
237 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
238 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
239 +
240 +(% class="wikigeneratedid" %)
241 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
242 +
185 185  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
186 186  
187 -??
245 +(% style="float:right" %)
246 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
188 188  
248 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
249 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
191 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Kontakte werden angezeigt.
192 192  
193 -Unterstützung von Outlook 365
254 +(% start="3" %)
255 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
256 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
194 194  
195 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
196 196  
197 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
261 +(% start="5" %)
262 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
198 198  
199 -Beispiel:
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
200 200  
201 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
202 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
267 +(% start="6" %)
268 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
269 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
203 203  
204 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
271 +(% style="float:right" %)
272 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
205 205  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
276 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
277 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
278 +
279 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
280 +
281 +1. Die **CSV Datei** öffnen
282 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
283 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Die Personenadresse wird erstellt.
287 +
288 +(% style="float:right" %)
289 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
290 +
291 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
292 +
293 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
294 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
295 +)))
296 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
297 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
298 +1. In die nächste Zeile springen
299 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
300 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
301 +
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
307 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
308 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
309 +
310 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
311 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
206 206  **Anforderungskriterien**
207 207  
208 208  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +590.4 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt