Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -182,32 +182,80 @@
182	182	|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183	183	|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184	184
185		-(% class="wikigeneratedid" %)
186	186	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
187	187
188		-??
	187	+1. Programm Microsoft Excel öffnen
	188	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	189	+1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189	189
	192	+(% class="wikigeneratedid" %)
	193	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	194	+
190	190	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
191	191
	197	+(% style="float:right" %)
	198	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
	199	+
	200	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	201	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	202	+
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die Kontakte werden angezeigt.
	205	+
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	208	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	209	+
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	212	+
	213	+(% start="5" %)
	214	+1. Die Option CSV Datei auswählen
	215	+
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	218	+
	219	+(% start="6" %)
	220	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	221	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	222	+
	223	+(% style="float:right" %)
	224	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	228	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	229	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	230	+
	231	+
	232	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	233	+
192	192	??
193	193
	236	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
194	194
195		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
196		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	238	+1. CSV Datei öffnen
	239	+1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
	240	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	241	+1. In die nächste Zeile springen
	242	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
	243	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
197	197
198		-Unterstützung von Outlook 365
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	247	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	248	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
199	199
200		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	250	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
	251	+Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
	252	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
201	201
202		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
203	203
204		-Beispiel:
205	205
206		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
207		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
208	208
209		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
210	210
	258	+
211	211	**Anforderungskriterien**
212	212
213	213	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+77.4 KB

Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt