Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -185,31 +185,77 @@
185	185	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186	186
187	187	1. Programm Microsoft Excel öffnen
188		-1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	188	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189	189	1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190	190	1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191	191
	192	+(% class="wikigeneratedid" %)
	193	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	194	+
192	192	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
193	193
	197	+(% style="float:right" %)
	198	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
	199	+
	200	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	201	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	202	+
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die Kontakte werden angezeigt.
	205	+
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	208	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	209	+
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	212	+
	213	+(% start="5" %)
	214	+1. Die Option CSV Datei auswählen
	215	+
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	218	+
	219	+(% start="6" %)
	220	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	221	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	222	+
	223	+(% style="float:right" %)
	224	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	228	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	229	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	230	+
	231	+
	232	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	233	+
194	194	??
195	195
	236	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	238	+1. CSV Datei öffnen
	239	+1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
	240	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	241	+1. In die nächste Zeile springen
	242	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
	243	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
199	199
200		-Unterstützung von Outlook 365
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	247	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	248	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
201	201
202		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	250	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
	251	+Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
	252	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
203	203
204		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
205	205
206		-Beispiel:
207	207
208		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
210	210
211		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
212	212
	258	+
213	213	**Anforderungskriterien**
214	214
215	215	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+77.4 KB

Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt