Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -184,32 +184,91 @@
184	184
185	185	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186	186
187		-1. Programm Microsoft Excel öffnen
188		-1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189		-1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190		-1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	187	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	188	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	189	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191	191
	192	+(% class="wikigeneratedid" %)
	193	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	194	+
192	192	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
193	193
194		-??
	197	+(% style="float:right" %)
	198	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
195	195
	200	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	201	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die Kontakte werden angezeigt.
199	199
200		-Unterstützung von Outlook 365
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	208	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
201	201
202		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
203	203
204		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	213	+(% start="5" %)
	214	+1. Die Option CSV Datei auswählen
205	205
206		-Beispiel:
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
207	207
208		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
	219	+(% start="6" %)
	220	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	221	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
210	210
211		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	223	+(% style="float:right" %)
	224	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
212	212
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	228	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	229	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	230	+
	231	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	232	+
	233	+1. Die CSV Datei öffnen
	234	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	235	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
	236	+
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Die Personenadresse wird erstellt.
	239	+
	240	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
	241	+
	242	+[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
	243	+
	244	+(% id="cke_bm_2037024S" style="display: none;" %) (%%)Rot = Ansprechpartner ; Grün = Organisation
	245	+
	246	+[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
	247	+
	248	+Rot = Ansprechpartner ; Grün = Organisation
	249	+
	250	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	251	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	252	+)))
	253	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
	254	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	255	+1. In die nächste Zeile springen
	256	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
	257	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	258	+
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	261	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	262	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
	263	+
	264	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
	265	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
213	213	**Anforderungskriterien**
214	214
215	215	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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