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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 82.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -106,23 +106,34 @@
106 106  (% start="3" %)
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
128 +(% class="wikigeneratedid" %)
129 += Einstellungen und Administration =
130 +
109 109  (% style="float:right" %)
110 110  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
113 -
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
139 +* Dashboard
140 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
142 +(% class="wikigeneratedid" %)
143 +== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
123 123  
145 +
146 +== Konfiguration des Dashboards ==
147 +
148 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 +
152 +=== Dashboard konfigurieren ===
153 +
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
155 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
163 +==== Spaltenlayout ändern ====
164 +
165 +(% style="float:right" %)
166 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
167 +
168 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
173 +
174 +(% start="3" %)
175 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
179 +
180 +(% start="4" %)
181 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
185 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  (% style="float:right" %)
142 142  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
197 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 150  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
204 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
152 152  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,10 +163,40 @@
163 163  
164 164  = Import der Kontakte =
165 165  
219 +(% style="float:right" %)
220 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 +
166 166  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167 167  
168 -??
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
169 169  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="2" %)
230 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
234 +
235 +(% start="3" %)
236 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="4" %)
242 +1. Die Option **Outlook **auswählen
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
246 +
247 +(% start="5" %)
248 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
252 +
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 172  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 -1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
270 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
271 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
272 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
273 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -194,25 +194,110 @@
194 194  
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -??
280 +(% style="float:right" %)
281 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
198 198  
283 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
284 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Die Kontakte werden angezeigt.
202 202  
203 -Unterstützung von Outlook 365
289 +(% start="3" %)
290 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
291 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
204 204  
205 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
206 206  
207 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
296 +(% start="5" %)
297 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
208 208  
209 -Beispiel:
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
210 210  
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
302 +(% start="6" %)
303 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
304 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
213 213  
214 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
215 215  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
311 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
312 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
313 +
314 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
315 +
316 +1. Die **CSV Datei** öffnen
317 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
318 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Personenadresse wird erstellt.
322 +
323 +(% style="float:right" %)
324 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
325 +
326 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
327 +
328 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
329 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
330 +)))
331 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
332 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
333 +1. In die nächste Zeile springen
334 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
335 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
336 +
337 +(% style="float:right" %)
338 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
342 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
343 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
344 +
345 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
346 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
347 +
348 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
352 +
353 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
354 +
355 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
356 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
357 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
358 +
359 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
360 +
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Posteingang wird geöffnet.
365 +
366 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 +
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 +
216 216  **Anforderungskriterien**
217 217  
218 218  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt