Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -41,10 +41,14 @@
41	41
42	42
43	43
44		-== Kontakttypen ==
	44	+== Kontaktbereiche ==
45	45
46		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	46	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	48	+Organisationsadresse
	49	+
	50	+Ansprechpartner
	51	+)))|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
49	49	Beispiele einer Organisation sind:
50	50
...	...	@@ -52,10 +52,18 @@
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54	54	)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	59	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	60	+Personenadresse
	61	+
	62	+Ansprechpartner
	63	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56	56	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57	57	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	66	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	67	+Haushaltsadresse
	68	+
	69	+Haushaltsmitglied
	70	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59	59	Beispiele eines Haushalts sind:(((
60	60	* Familie
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
...	...	@@ -130,6 +130,29 @@
130	130	(% start="3" %)
131	131	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132	132
	145	+=== Spaltenlayout ändern ===
	146	+
	147	+(% style="float:right" %)
	148	+[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
	149	+
	150	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	151	+1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
	152	+
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	155	+
	156	+(% start="3" %)
	157	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	161	+
	162	+(% start="4" %)
	163	+1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	167	+
133	133	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134	134
135	135	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -184,10 +184,10 @@
184	184
185	185	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186	186
187		-1. Programm Microsoft Excel öffnen
188		-1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189		-1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190		-1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	222	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	223	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	224	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	225	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191	191
192	192	(% class="wikigeneratedid" %)
193	193	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
...	...	@@ -194,25 +194,78 @@
194	194
195	195	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196	196
197		-??
	232	+(% style="float:right" %)
	233	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
198	198
	235	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	236	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199	199
200		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201		-Kontakte aus Outlook 365 importieren
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Die Kontakte werden angezeigt.
202	202
203		-Unterstützung von Outlook 365
	241	+(% start="3" %)
	242	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	243	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
204	204
205		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
206	206
207		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	248	+(% start="5" %)
	249	+1. Die Option CSV Datei auswählen
208	208
209		-Beispiel:
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
210	210
211		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212		-Kontakte aus einer CSV Datei importieren
	254	+(% start="6" %)
	255	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	256	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
213	213
214		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	258	+(% style="float:right" %)
	259	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
215	215
	261	+(% style="list-style-type:circle" %)
	262	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	263	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	264	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	265	+
	266	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	267	+
	268	+1. Die CSV Datei öffnen
	269	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	270	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
	271	+
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Die Personenadresse wird erstellt.
	274	+
	275	+(% style="float:right" %)
	276	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
	277	+
	278	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
	279	+
	280	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	281	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	282	+)))
	283	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	284	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	285	+1. In die nächste Zeile springen
	286	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	287	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	288	+
	289	+(% style="float:right" %)
	290	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
	291	+
	292	+(% style="list-style-type:circle" %)
	293	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	294	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	295	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
	296	+
	297	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	298	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
216	216	**Anforderungskriterien**
217	217
218	218	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+93.2 KB

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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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