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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:12
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Auf Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 14:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -130,6 +130,9 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 +=== Spaltenlayout verändern ===
134 +
135 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
190 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
192 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
193 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -194,25 +194,78 @@
194 194  
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -??
200 +(% style="float:right" %)
201 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
198 198  
203 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
204 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Kontakte werden angezeigt.
202 202  
203 -Unterstützung von Outlook 365
209 +(% start="3" %)
210 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
211 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
204 204  
205 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
206 206  
207 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
216 +(% start="5" %)
217 +1. Die Option CSV Datei auswählen
208 208  
209 -Beispiel:
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
210 210  
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
222 +(% start="6" %)
223 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
224 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
213 213  
214 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
226 +(% style="float:right" %)
227 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
215 215  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
231 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
232 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
233 +
234 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
235 +
236 +1. Die CSV Datei öffnen
237 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
238 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Personenadresse wird erstellt.
242 +
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
245 +
246 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
247 +
248 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
249 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
250 +)))
251 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
252 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
253 +1. In die nächste Zeile springen
254 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
255 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
262 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
263 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
264 +
265 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
266 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
216 216  **Anforderungskriterien**
217 217  
218 218  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +193.2 KB
Inhalt