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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,14 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
44 +== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,10 +52,18 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
145 +=== Spaltenlayout ändern ===
146 +
147 +(% style="float:right" %)
148 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
149 +
150 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
151 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
161 +
162 +(% start="4" %)
163 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
167 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
222 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
224 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
225 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -194,25 +194,78 @@
194 194  
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -??
232 +(% style="float:right" %)
233 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
198 198  
235 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
236 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201 -Kontakte aus Outlook 365 importieren
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Die Kontakte werden angezeigt.
202 202  
203 -Unterstützung von Outlook 365
241 +(% start="3" %)
242 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
243 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
204 204  
205 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
206 206  
207 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
248 +(% start="5" %)
249 +1. Die Option CSV Datei auswählen
208 208  
209 -Beispiel:
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
210 210  
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212 -Kontakte aus einer CSV Datei importieren
254 +(% start="6" %)
255 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
256 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
213 213  
214 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
258 +(% style="float:right" %)
259 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
215 215  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
263 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
264 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
265 +
266 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
267 +
268 +1. Die CSV Datei öffnen
269 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
270 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Personenadresse wird erstellt.
274 +
275 +(% style="float:right" %)
276 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
277 +
278 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
279 +
280 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
281 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
282 +)))
283 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
284 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
285 +1. In die nächste Zeile springen
286 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
287 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
288 +
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
294 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
295 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
296 +
297 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
298 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
216 216  **Anforderungskriterien**
217 217  
218 218  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +193.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +32.0 KB
Inhalt