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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,45 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
10 +??
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
13 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 -
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
15 +|=Icon|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -52,8 +52,7 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -61,175 +61,123 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
33 +== Kontakttyp Organisation ==
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
35 +(% style="float:right" %)
36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
38 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
40 +Beispiele einer Organisation sind:
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
42 +* Gewerblicher Betrieb
43 +* Verein
44 +* Stiftung
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
46 +(% style="float:right" %)
47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
49 +== Kontakttyp Person ==
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
56 +== Kontakttyp Haushalt ==
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 -
106 -(% start="3" %)
107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 -
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
63 +Beispiele eines Haushalts sind:
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 -* E-Mail-Signatur
120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
65 +* Familie
66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
68 += Anwendungsfälle =
123 123  
124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
70 +== Anwendungsfall 1 ==
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
72 +??
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
74 +== Anwendungsfall 2 ==
132 132  
133 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
76 +??
134 134  
135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138 138  
139 -=== Beziehungen hinzufügen ===
140 140  
141 -(% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
80 += Arbeiten mit Kontakten =
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
82 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
84 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
86 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
89 +== Kontakt suchen ==
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
91 +Eine leistungsfähige Suche
163 163  
164 -= Import der Kontakte =
93 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
165 165  
166 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
95 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
167 167  
168 -??
97 +Beispielsuche
169 169  
170 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
100 +== Dublettenerkennung ==
173 173  
174 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
102 +Unterstützung von Dublettenerkennung
175 175  
176 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
177 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
104 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
178 178  
179 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
180 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
106 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
181 181  
182 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184 184  
185 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
109 +== Kontakte manuell anlegen ==
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
111 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" %)
193 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
113 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
194 194  
195 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
115 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
196 196  
197 -Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
117 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
198 198  
199 -Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
119 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
200 200  
201 -Die Kontakte werden angezeigt.
121 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
202 202  
203 -Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
204 204  
205 -Auf <Kontakte importieren> klicken
124 +== Beziehungen verwalten ==
206 206  
207 -Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
126 +Beziehungen zwischen Kontakten
208 208  
209 -Die Option CSV Datei auswählen
128 +Neue Beziehung anlegen
210 210  
211 -Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
130 +Suchen einer Beziehung
212 212  
213 -Die gewünschte Möglichkeit auswählen
214 214  
215 -Die Gewünschte CSV Datei hochladen
133 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
216 216  
217 -Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
135 +Unterstützung von Outlook 365
218 218  
219 -Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
137 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
220 220  
221 -Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
139 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
222 222  
223 -(% style="float:right" %)
224 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
141 +Beispiel:
225 225  
226 226  
227 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
228 228  
145 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
229 229  
147 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
230 230  
231 -
232 -
233 233  **Anforderungskriterien**
234 234  
235 235  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.0 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -264.8 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39.7 KB
Inhalt