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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 85.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -194,42 +194,67 @@
194 194  
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
198 198  
199 -Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
200 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
200 200  
201 -Die Kontakte werden angezeigt.
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Kontakte werden angezeigt.
202 202  
203 -Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
206 +(% start="3" %)
207 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
204 204  
205 -Auf <Kontakte importieren> klicken
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
206 206  
207 -Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
213 +(% start="5" %)
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
208 208  
209 -Die Option CSV Datei auswählen
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
210 210  
211 -Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
219 +(% start="6" %)
220 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
212 212  
213 -Die gewünschte Möglichkeit auswählen
223 +(% style="float:right" %)
224 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
214 214  
215 -Die Gewünschte CSV Datei hochladen
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
216 216  
217 -Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
231 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
218 218  
219 -Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
233 +??
220 220  
221 -Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
222 222  
223 -(% style="float:right" %)
224 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
237 +1. CSV Datei öffnen
238 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
239 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
240 +1. In die nächste Zeile springen
241 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
242 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
225 225  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
246 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
247 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
226 226  
227 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
249 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
250 +Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
251 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
228 228  
229 229  
230 230  
231 231  
232 232  
257 +
233 233  **Anforderungskriterien**
234 234  
235 235  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt