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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 87.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:41
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Auf Version 102.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 +=== Spaltenlayout ändern ===
134 +
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="187" width="209"]]
137 +
138 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149 +
150 +(% start="4" %)
151 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
210 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
212 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -228,11 +228,44 @@
228 228  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 229  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 230  
254 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
231 231  
256 +1. Die CSV Datei öffnen
257 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
232 232  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Personenadresse wird erstellt.
233 233  
263 +(% style="float:right" %)
264 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
234 234  
266 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
235 235  
268 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 +)))
271 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
273 +1. In die nächste Zeile springen
274 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
276 +
277 +(% style="float:right" %)
278 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
282 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
283 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
284 +
285 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
236 236  **Anforderungskriterien**
237 237  
238 238  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt