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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -107,29 +107,87 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 +== Einstellungen ==
134 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
146 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
152 +1. Die Option E-Mail auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 +
157 +(% start="4" %)
158 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="5" %)
164 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
165 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
169 +
170 +=== Konfiguration des Dashboards ===
171 +
172 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
173 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
174 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
175 +
176 +==== Dashboard konfigurieren ====
177 +
178 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
183 +
184 +(% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
187 +==== Spaltenlayout ändern ====
188 +
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
191 +
192 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
193 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
197 +
198 +(% start="3" %)
199 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
203 +
204 +(% start="4" %)
205 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
209 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  (% style="float:right" %)
142 142  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 150  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
228 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
152 152  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,10 +163,40 @@
163 163  
164 164  = Import der Kontakte =
165 165  
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 +
166 166  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167 167  
168 -??
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
169 169  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
270 +
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 +
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 172  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
294 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
296 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
297 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -198,7 +198,7 @@
198 198  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199 199  
200 200  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 204  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -205,13 +205,13 @@
205 205  
206 206  (% start="3" %)
207 207  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
315 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 211  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212 212  
213 213  (% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
321 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 217  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -228,20 +228,76 @@
228 228  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 229  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 230  
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
231 231  
340 +1. Die **CSV Datei** öffnen
341 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
232 232  
233 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Personenadresse wird erstellt.
234 234  
235 -??
347 +(% style="float:right" %)
348 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
236 236  
237 237  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
238 238  
239 -??
352 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
354 +)))
355 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
356 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
357 +1. In die nächste Zeile springen
358 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
359 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
240 240  
361 +(% style="float:right" %)
362 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
241 241  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
366 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
367 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
242 242  
369 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
243 243  
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
244 244  
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
376 +
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 +
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 +
383 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
384 +
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Der Posteingang wird geöffnet.
389 +
390 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
391 +
392 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
394 +
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 +
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 +
245 245  **Anforderungskriterien**
246 246  
247 247  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt