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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 12:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,10 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
44 +== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]| |(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,10 +52,10 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]| |Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]| |Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 +=== Spaltenlayout ändern ===
134 +
135 +(% style="float:right" %)
136 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 +
138 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
139 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
149 +
150 +(% start="4" %)
151 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
210 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
212 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
213 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -228,27 +228,38 @@
228 228  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 229  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 230  
231 -
232 232  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
233 233  
234 -??
256 +1. Die CSV Datei öffnen
257 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
235 235  
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Personenadresse wird erstellt.
262 +
263 +(% style="float:right" %)
264 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
265 +
236 236  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
237 237  
238 -1. CSV Datei öffnen
239 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
268 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 +)))
271 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
240 240  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
241 241  1. In die nächste Zeile springen
242 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
274 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
243 243  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
244 244  
277 +(% style="float:right" %)
278 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
279 +
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
247 247  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
248 248  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
249 249  
250 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
251 -Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
285 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
252 252  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
253 253  
254 254  
... ... @@ -255,7 +255,6 @@
255 255  
256 256  
257 257  
258 -
259 259  **Anforderungskriterien**
260 260  
261 261  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt