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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 89.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:33
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -122,7 +122,7 @@
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 +
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 +
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 +
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 +
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  (% style="float:right" %)
142 142  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 150  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
152 152  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen
229 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
231 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
232 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -198,7 +198,7 @@
198 198  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199 199  
200 200  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 204  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -205,13 +205,13 @@
205 205  
206 206  (% start="3" %)
207 207  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
250 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 211  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212 212  
213 213  (% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
256 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 217  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -228,34 +228,56 @@
228 228  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 229  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 230  
231 -
232 232  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
233 233  
234 -??
275 +1. Die **CSV Datei** öffnen
276 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
235 235  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Personenadresse wird erstellt.
281 +
282 +(% style="float:right" %)
283 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
284 +
236 236  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
237 237  
238 -1. CSV Datei öffnen
239 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
240 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
287 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289 +)))
290 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
241 241  1. In die nächste Zeile springen
242 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
293 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
243 243  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
244 244  
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
298 +
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 246  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
247 247  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
248 248  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
249 249  
250 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
251 -Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
304 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
252 252  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
253 253  
307 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
254 254  
309 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
255 255  
311 +??
256 256  
313 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
257 257  
315 +??
258 258  
317 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
318 +
319 +??
320 +
321 +
322 +
259 259  **Anforderungskriterien**
260 260  
261 261  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +590.4 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +32.0 KB
Inhalt