Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -16,7 +16,6 @@ 16 16 Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 17 zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 18 18 19 - 20 20 = Wo findet man was? = 21 21 22 22 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" ... ... @@ -23,8 +23,6 @@ 23 23 24 24 [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 25 26 - 27 - 28 28 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 29 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 30 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). ... ... @@ -39,12 +39,14 @@ 39 39 40 40 = Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 41 39 +== Kontaktbereiche == 42 42 43 - 44 -== Kontakttypen == 45 - 46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 43 +Organisationsadresse 44 + 45 +Ansprechpartner 46 +)))|((( 48 48 Eine Organisation ist eine juristische Person. 49 49 Beispiele einer Organisation sind: 50 50 ... ... @@ -52,24 +52,44 @@ 52 52 * Verein 53 53 * Stiftung 54 54 ))) 55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 55 +Personenadresse 56 + 57 +Ansprechpartner 58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 56 56 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 57 57 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 62 +Haushaltsadresse 63 + 64 +Haushaltsmitglied 65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 59 59 Beispiele eines Haushalts sind:((( 60 60 * Familie 61 61 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 62 62 ))) 63 63 71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels === 72 + 73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte). 74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**. 75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.) 76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite). 77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein. 78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht. 79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein. 80 + 81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]] 82 + 64 64 == Kontakte anlegen == 65 65 66 -1. Auf <+>neben der Suchleiste klicken85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken 67 67 68 68 (% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Button <Kontakt>wird angezeigt.88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt. 70 70 71 71 (% start="2" %) 72 -1. Auf <Kontakt>klicken91 +1. Auf **Kontakt** klicken 73 73 74 74 (% style="list-style-type:circle" %) 75 75 * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. ... ... @@ -95,6 +95,37 @@ 95 95 |**E-Mail**|ja|ja|ja 96 96 |**Web**|nein|ja|nein 97 97 117 +== Beziehungen zwischen Kontakten == 118 + 119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 122 + 123 +=== Beziehungen hinzufügen === 124 + 125 +(% style="float:right" %) 126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 127 + 128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 129 + 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 132 + 133 +(% start="2" %) 134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken 135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen 136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 137 + 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 140 + 141 +(% start="5" %) 142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen 143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 144 + 145 +(% style="list-style-type:circle" %) 146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 147 + 98 98 == Kontakte suchen == 99 99 100 100 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken ... ... @@ -107,66 +107,156 @@ 107 107 1. Den gesuchten Kontakt auswählen 108 108 109 109 (% style="float:right" %) 110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height=" 323" width="332"]]160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]] 111 111 112 -= Konfigurationdes Dashboards=162 += Einstellungen und Administration = 113 113 114 - DasKontaktmanagementlässt sich konfigurieren.115 - Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.164 +== Einstellungen == 165 + 116 116 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 117 117 118 118 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 119 119 * E-Mail-Signatur 120 120 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 171 +* Dashboard 172 +* Förderungen 121 121 122 -== Dashboardkonfigurieren ==174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren === 123 123 124 124 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 125 -1. Die Option <Einstellungen>auswählen177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen 126 126 179 +(% style="float:right" %) 180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]] 181 + 127 127 (% style="list-style-type:circle" %) 128 128 * Die Einstellungen werden geöffnet. 129 129 130 130 (% start="3" %) 131 -1. De ngewünschtenBereichauswählenund konfigurieren186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen 132 132 133 -== Beziehungen zwischen Kontakten == 188 +(% style="list-style-type:circle" %) 189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. 134 134 135 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 136 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 137 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 191 +(% start="4" %) 192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen 138 138 139 -=== Beziehungen hinzufügen === 194 +(% style="list-style-type:circle" %) 195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. 140 140 197 +(% start="5" %) 198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben 199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken 200 + 201 +(% style="list-style-type:circle" %) 202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert. 203 + 204 +=== Konfiguration des Dashboards === 205 + 206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht. 209 + 210 +==== Dashboard konfigurieren ==== 211 + 212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen 214 + 215 +(% style="list-style-type:circle" %) 216 +* Die Einstellungen werden geöffnet. 217 + 141 141 (% style="float:right" %) 142 -[[ Beziehungenhinzufügen:Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]219 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 143 143 144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 221 +(% start="3" %) 222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 145 145 224 +==== Spaltenlayout ändern ==== 225 + 226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 227 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 228 + 146 146 (% style="list-style-type:circle" %) 147 -* Diebereits angelegtenKontakte werdenangezeigt.230 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 148 148 149 -(% start="2" %) 150 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 152 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 232 +(% start="3" %) 233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen 153 153 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) 155 -* Das Eingabeformularfüreineneue Beziehungwird angezeigt.236 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 156 156 157 -(% start="5" %) 158 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 159 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 238 +(% start="4" %) 239 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 160 160 161 161 (% style="list-style-type:circle" %) 162 -* DieneueBeziehungwird in derRubrik Beziehung angezeigt.242 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 163 163 244 +== Administration == 245 + 246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) === 247 + 248 +?? 249 + 250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ==== 251 + 252 +?? 253 + 254 +==== Rollen und Rechte festlegen ==== 255 + 256 +?? 257 + 258 +==== Wozu Benutzergruppen? ==== 259 + 260 +?? 261 + 262 +==== Benutzergruppen festlegen ==== 263 + 264 +?? 265 + 266 +==== Wozu Benutzer? ==== 267 + 268 +?? 269 + 270 +==== Benutzer festlegen ==== 271 + 272 +?? 273 + 164 164 = Import der Kontakte = 165 165 276 +(% style="float:right" %) 277 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]] 278 + 166 166 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 167 167 168 -? ?281 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 169 169 283 +(% style="list-style-type:circle" %) 284 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet. 285 + 286 +(% start="2" %) 287 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken 288 + 289 +(% style="list-style-type:circle" %) 290 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt. 291 + 292 +(% start="3" %) 293 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen 294 + 295 +(% style="list-style-type:circle" %) 296 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet. 297 + 298 +(% start="4" %) 299 +1. Die Option **Outlook **auswählen 300 + 301 +(% style="list-style-type:circle" %) 302 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt. 303 + 304 +(% start="5" %) 305 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken 306 + 307 +(% style="list-style-type:circle" %) 308 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert. 309 + 170 170 == Kontakte aus CSV Datei importieren == 171 171 172 172 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === ... ... @@ -184,10 +184,10 @@ 184 184 185 185 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 186 186 187 -1. Programm Microsoft Excel öffnen 327 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 188 188 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 189 -1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 190 -1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 329 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 330 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 191 191 192 192 (% class="wikigeneratedid" %) 193 193 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] ... ... @@ -198,7 +198,7 @@ 198 198 [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 199 199 200 200 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 201 -1. Auf <Kontakte>klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)341 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 202 202 203 203 (% style="list-style-type:circle" %) 204 204 * Die Kontakte werden angezeigt. ... ... @@ -205,13 +205,13 @@ 205 205 206 206 (% start="3" %) 207 207 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 208 -1. Auf <Kontakte importieren>klicken348 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken 209 209 210 210 (% style="list-style-type:circle" %) 211 211 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 212 212 213 213 (% start="5" %) 214 -1. Die Option CSV Datei auswählen 354 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen 215 215 216 216 (% style="list-style-type:circle" %) 217 217 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. ... ... @@ -228,34 +228,76 @@ 228 228 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 229 229 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 230 230 231 - 232 232 ==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 233 233 234 -?? 373 +1. Die **CSV Datei** öffnen 374 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 375 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen** 235 235 377 +(% style="list-style-type:circle" %) 378 +* Die Personenadresse wird erstellt. 379 + 380 +(% style="float:right" %) 381 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 382 + 236 236 ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 237 237 238 -1. CSV Datei öffnen 239 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen 240 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 385 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 386 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 387 +))) 388 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 389 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen** 241 241 1. In die nächste Zeile springen 242 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen391 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 243 243 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 244 244 394 +(% style="float:right" %) 395 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 396 + 245 245 (% style="list-style-type:circle" %) 246 246 * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 247 247 * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 248 248 * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 249 249 250 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. 251 -Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern. 402 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 252 252 Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 253 253 405 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager = 254 254 407 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 408 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]] 255 255 410 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard == 256 256 412 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen. 413 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]]) 414 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]]) 257 257 416 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen == 258 258 418 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken 419 + 420 +(% style="list-style-type:circle" %) 421 +* Der Posteingang wird geöffnet. 422 + 423 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden == 424 + 425 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 426 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]] 427 + 428 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 429 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen 430 + 431 +(% style="list-style-type:circle" %) 432 +* Die Personenadresse wird angezeigt. 433 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt. 434 + 435 +(% start="3" %) 436 +1. Das **Brief-Icon** anklicken 437 + 438 +(% style="list-style-type:circle" %) 439 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet. 440 + 259 259 **Anforderungskriterien** 260 260 261 261 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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