Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 18 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Kontakte_Import.csv
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.rprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,132 +1,331 @@
1		-{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
	1	+(% class="box" %)
	2	+(((
	3	+**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
	4	+
2	2	{{toc/}}
3		-{{/box}}
	6	+)))
4	4
5		-= Arbeiten mit Kontakten =
	8	+= Wozu das Kontaktmanagement? =
6	6
7		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
	12	+Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8	8
9		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
10	10
11		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	20	+= Wo findet man was? =
12	12
	22	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13	13
14		-== Kontakt suchen ==
	24	+[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
15	15
16		-Eine leistungsfähige Suche
17	17
18		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
19	19
20		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	30	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	31	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	32	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	34	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
	35	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	36	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	37	+|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	38	+Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
21	21
22		-Beispielsuche
	40	+= Über Kontakte (Grundlegendes) =
23	23
24	24
25		-== Dublettenerkennung ==
26	26
27		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	44	+== Kontaktbereiche ==
28	28
29		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	46	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	47	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	48	+Organisationsadresse
30	30
31		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	50	+Ansprechpartner
	51	+)))|(((
	52	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	53	+Beispiele einer Organisation sind:
32	32
	55	+* Gewerblicher Betrieb
	56	+* Verein
	57	+* Stiftung
	58	+)))
	59	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	60	+Personenadresse
33	33
34		-== Kontakte manuell anlegen ==
	62	+Ansprechpartner
	63	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	64	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	65	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	66	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	67	+Haushaltsadresse
35	35
36		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	69	+Haushaltsmitglied
	70	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	71	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	72	+* Familie
	73	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	74	+)))
37	37
38		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	76	+== Kontakte anlegen ==
39	39
40		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	78	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
41	41
42		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
43	43
44		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	83	+(% start="2" %)
	84	+1. Auf <Kontakt> klicken
45	45
46		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
47	47
	89	+(% start="3" %)
	90	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
48	48
49		-== Beziehungen verwalten ==
	92	+(% style="list-style-type:circle" %)
	93	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
50	50
51		-Beziehungen zwischen Kontakten
	95	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
52	52
53		-Neue Beziehung anlegen
	97	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	98	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	99	+\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
54	54
55		-Suchen einer Beziehung
	101	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	102	+|**Name**|ja|ja|ja
	103	+|**Anschrift**|ja|ja|ja
	104	+|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
	105	+|**Briefansprache**|ja|ja|ja
	106	+|**Telefon**|ja|ja|ja
	107	+|**E-Mail**|ja|ja|ja
	108	+|**Web**|nein|ja|nein
56	56
	110	+== Kontakte suchen ==
57	57
58		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	112	+1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	113	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
59	59
60		-Unterstützung von Outlook 365
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
61	61
62		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	118	+(% start="3" %)
	119	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
63	63
64		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	121	+(% style="float:right" %)
	122	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
65	65
66		-Beispiel:
	124	+= Konfiguration des Dashboards =
67	67
	126	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	127	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	128	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
68	68
	130	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
	131	+* E-Mail-Signatur
	132	+* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
69	69
70		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	134	+== Dashboard konfigurieren ==
71	71
72		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	136	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	137	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
73	73
74		-**Anforderungskriterien**
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
75	75
76		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	142	+(% start="3" %)
	143	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
79	79
80		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	145	+=== Spaltenlayout ändern ===
81	81
82		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	147	+(% style="float:right" %)
	148	+[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
83	83
84		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	150	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	151	+1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
85	85
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	155	+
	156	+(% start="3" %)
	157	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	161	+
	162	+(% start="4" %)
	163	+1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	167	+
	168	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	169	+
	170	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	171	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	172	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	173	+
	174	+=== Beziehungen hinzufügen ===
	175	+
	176	+(% style="float:right" %)
	177	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	178	+
	179	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	180	+
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	183	+
	184	+(% start="2" %)
	185	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	186	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	187	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	188	+
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	191	+
	192	+(% start="5" %)
	193	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	194	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	195	+
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	198	+
	199	+= Import der Kontakte =
	200	+
	201	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	202	+
	203	+??
	204	+
	205	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	206	+
	207	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	208	+
	209	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
	210	+
	211	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	212	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	213	+
	214	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	215	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	216	+
	217	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	218	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
	219	+
	220	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	221	+
	222	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	223	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	224	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	225	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	226	+
86	86	(% class="wikigeneratedid" %)
87		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	228	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
88	88
89		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	230	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
90	90
91		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	232	+(% style="float:right" %)
	233	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
92	92
93		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	235	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	236	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
94	94
95		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
96		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
97		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Die Kontakte werden angezeigt.
98	98
99		-**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
	241	+(% start="3" %)
	242	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	243	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
100	100
101		-(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102		-|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103		-|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104		-|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105		-|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106		-|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107		-|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116		-|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
117	117
	248	+(% start="5" %)
	249	+1. Die Option CSV Datei auswählen
118	118
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
119	119
	254	+(% start="6" %)
	255	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	256	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
120	120
	258	+(% style="float:right" %)
	259	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
121	121
	261	+(% style="list-style-type:circle" %)
	262	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	263	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	264	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
122	122
	266	+==== Personenadresse aus Import erstellen ====
123	123
	268	+1. Die CSV Datei öffnen
	269	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	270	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
124	124
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Die Personenadresse wird erstellt.
125	125
	275	+(% style="float:right" %)
	276	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
126	126
	278	+==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
127	127
	280	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	281	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	282	+)))
	283	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	284	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	285	+1. In die nächste Zeile springen
	286	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	287	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
128	128
	289	+(% style="float:right" %)
	290	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
129	129
	292	+(% style="list-style-type:circle" %)
	293	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	294	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	295	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
130	130
	297	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	298	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
131	131
132		-Abla
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+**Anforderungskriterien**
	305	+
	306	+* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
	307	+* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
	308	+* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	309	+
	310	+**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	311	+
	312	+Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	313	+
	314	+Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	315	+
	316	+(% class="wikigeneratedid" %)
	317	+[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	318	+
	319	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	320	+
	321	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	322	+
	323	+**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	324	+
	325	+* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	326	+* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	327	+* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	328	+
	329	+**Beispieldatei**
	330	+
	331	+Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

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Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

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Beziehungen_verwalten.png

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Einstellungen_via_Sidebar.png

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Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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Kontakte_Import.csv

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Inhalt

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	1	+Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
	2	+Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
	3	+Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
	4	+;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
	5	+Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
	6	+

Spaltenlayout_ändern_1.png

Author

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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

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Wo_findet_man_was.png

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Wo_findet_man_was_2.png

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Wo_findet_man_was_3.png

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Zum_Dashboard_navigieren.png

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