Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -10,7 +10,10 @@
10	10
11	11	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
12	12
	13	+Immer aktuell
13	13
	15	+DSGVO
	16	+
14	14	== Kontakt suchen ==
15	15
16	16	Eine leistungsfähige Suche
...	...	@@ -17,11 +17,10 @@
17	17
18	18	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
19	19
20		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
21	21
22	22	Beispielsuche
23	23
24		-
25	25	== Dublettenerkennung ==
26	26
27	27	Unterstützung von Dublettenerkennung
...	...	@@ -30,7 +30,6 @@
30	30
31	31	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
32	32
33		-
34	34	== Kontakte manuell anlegen ==
35	35
36	36	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
...	...	@@ -45,7 +45,6 @@
45	45
46	46	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
47	47
48		-
49	49	== Beziehungen verwalten ==
50	50
51	51	Beziehungen zwischen Kontakten
...	...	@@ -54,7 +54,6 @@
54	54
55	55	Suchen einer Beziehung
56	56
57		-
58	58	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
59	59
60	60	Unterstützung von Outlook 365
...	...	@@ -67,6 +67,7 @@
67	67
68	68
69	69
	69	+
70	70	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71	71
72	72	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
...	...	@@ -77,6 +77,7 @@
77	77	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78	78	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
79	79
	80	+
80	80	**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
81	81
82	82	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
...	...	@@ -86,9 +86,9 @@
86	86	(% class="wikigeneratedid" %)
87	87	[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
88	88
89		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	90	+Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
90	90
91		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	92	+Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In diesem Fall sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
92	92
93	93	**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
94	94
...	...	@@ -96,6 +96,7 @@
96	96	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
97	97	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
98	98
	100	+
99	99	**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
100	100
101	101	(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
...	...	@@ -129,4 +129,9 @@
129	129
130	130
131	131
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+
	138	+
132	132	Abla