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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:37
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Auf Version 79.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -169,6 +169,12 @@
169 169  
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 +??
173 +
174 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
175 +
176 +??
177 +
172 172  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
173 173  
174 174  Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
... ... @@ -182,79 +182,28 @@
182 182  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183 183  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184 184  
185 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 -
192 -(% class="wikigeneratedid" %)
193 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
194 -
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199 -
200 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die Kontakte werden angezeigt.
205 -
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212 -
213 -(% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
218 -
219 -(% start="6" %)
220 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
222 -
223 -(% style="float:right" %)
224 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 -
231 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232 -
233 233  ??
234 234  
235 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
236 236  
237 -1. Die CSV Datei öffnen
238 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
239 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
240 -1. In die nächste Zeile springen
241 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
242 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
246 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
247 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
200 +Unterstützung von Outlook 365
248 248  
249 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
250 -Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
251 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
202 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
252 252  
204 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
253 253  
206 +Beispiel:
254 254  
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
255 255  
211 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
256 256  
257 -
258 258  **Anforderungskriterien**
259 259  
260 260  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt