Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -184,10 +184,10 @@
184	184
185	185	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186	186
187		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	187	+1. Programm Microsoft Excel öffnen
188	188	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
	189	+1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	190	+1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191	191
192	192	(% class="wikigeneratedid" %)
193	193	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
...	...	@@ -194,67 +194,42 @@
194	194
195	195	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196	196
197		-(% style="float:right" %)
198		-[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
	197	+Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
199	199
200		-1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	199	+Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Die Kontakte werden angezeigt.
	201	+Die Kontakte werden angezeigt.
205	205
206		-(% start="3" %)
207		-1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	203	+Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	205	+Auf <Kontakte importieren> klicken
212	212
213		-(% start="5" %)
214		-1. Die Option CSV Datei auswählen
	207	+Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	209	+Die Option CSV Datei auswählen
218	218
219		-(% start="6" %)
220		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	211	+Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
222	222
223		-(% style="float:right" %)
224		-[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
	213	+Die gewünschte Möglichkeit auswählen
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	215	+Die Gewünschte CSV Datei hochladen
230	230
231		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
	217	+Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
232	232
233		-??
	219	+Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
234	234
235		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
	221	+Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
236	236
237		-1. Die CSV Datei öffnen
238		-1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
239		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
240		-1. In die nächste Zeile springen
241		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
242		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	223	+(% style="float:right" %)
	224	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
246		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
247		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
248	248
249		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
250		-Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
251		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	227	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257		-
258	258	**Anforderungskriterien**
259	259
260	260	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt