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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 91.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -41,10 +41,14 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -== Kontakttypen ==
44 +== Kontaktbereiche ==
45 45  
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
46 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,15 +52,42 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
61 +
62 +Ansprechpartner
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
68 +
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
76 +(% class="wikigeneratedid" %)
77 +=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
78 +
79 +??
80 +
81 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 +
83 +??
84 +
85 +??
86 +
87 +??
88 +
89 +??
90 +
91 +??
92 +
93 +??
94 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
164 +=== Spaltenlayout ändern ===
165 +
166 +(% style="float:right" %)
167 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
168 +
169 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
170 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
174 +
175 +(% start="3" %)
176 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
180 +
181 +(% start="4" %)
182 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
186 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -230,34 +230,36 @@
230 230  
231 231  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232 232  
233 -??
287 +1. Die CSV Datei öffnen
288 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
289 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
234 234  
235 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Personenadresse wird erstellt.
236 236  
237 -1. Die CSV Datei öffnen(((
238 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" width="348"]]
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
239 239  
240 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display: none;" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
297 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
241 241  
242 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" width="347"]]
243 -
244 -Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
299 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
300 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
245 245  )))
246 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
302 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
247 247  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
248 248  1. In die nächste Zeile springen
249 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
305 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
250 250  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
251 251  
308 +(% style="float:right" %)
309 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
310 +
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
254 254  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
255 255  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
256 256  
257 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
258 -
259 -
260 -Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
316 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
261 261  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
262 262  
263 263  
... ... @@ -264,7 +264,6 @@
264 264  
265 265  
266 266  
267 -
268 268  **Anforderungskriterien**
269 269  
270 270  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt