Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -161,109 +161,36 @@
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162	162	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163	163
	164	+
164	164	= Import der Kontakte =
165	165
166	166	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167	167
168		-??
169		-
170	170	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171	171
	171	+=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
	172	+
172	172	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
173	173
174		-Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
175		-
176		-* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
177		-* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
178		-
179		-**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
180		-Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
181		-
182		-|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183		-|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
184		-
185		-=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186		-
187		-1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188		-1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189		-1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190		-1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191		-
192		-(% class="wikigeneratedid" %)
193		-[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
194		-
195	195	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196	196
197		-(% style="float:right" %)
198		-[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199	199
200		-1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	178	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
	179	+Kontakte aus Outlook 365 importieren
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Die Kontakte werden angezeigt.
	181	+Unterstützung von Outlook 365
205	205
206		-(% start="3" %)
207		-1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	183	+Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	185	+Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
212	212
213		-(% start="5" %)
214		-1. Die Option CSV Datei auswählen
	187	+Beispiel:
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	189	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
	190	+Kontakte aus einer CSV Datei importieren
218	218
219		-(% start="6" %)
220		-1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221		-1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	192	+Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
222	222
223		-(% style="float:right" %)
224		-[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228		-* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229		-* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230		-
231		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232		-
233		-??
234		-
235		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
236		-
237		-1. Die CSV Datei öffnen(((
238		-[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
239		-
240		-Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
241		-
242		-[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
243		-
244		-Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
245		-
246		-(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247		-)))
248		-1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
249		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
250		-1. In die nächste Zeile springen
251		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
252		-1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
253		-
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
256		-* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
257		-* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
258		-
259		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
260		-Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267	267	**Anforderungskriterien**
268	268
269	269	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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