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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
42 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,15 +52,35 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
59 +
60 +Ansprechpartner
61 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
64 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 +Haushaltsadresse
66 +
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
74 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
75 +
76 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 +
82 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
83 +
84 +??
85 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -130,6 +130,29 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
155 +=== Spaltenlayout ändern ===
156 +
157 +(% style="float:right" %)
158 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
159 +
160 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
161 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
165 +
166 +(% start="3" %)
167 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
171 +
172 +(% start="4" %)
173 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
177 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -230,33 +230,36 @@
230 230  
231 231  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232 232  
233 -??
278 +1. Die CSV Datei öffnen
279 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
280 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
234 234  
235 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Personenadresse wird erstellt.
236 236  
237 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten)(((
238 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
239 239  
240 -Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
288 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
241 241  
242 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
243 -
244 -Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
245 -
290 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
246 246  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247 247  )))
248 -1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
293 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
249 249  1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
250 250  1. In die nächste Zeile springen
251 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
296 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
252 252  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
253 253  
299 +(% style="float:right" %)
300 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
301 +
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
256 256  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
257 257  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
258 258  
259 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
307 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
260 260  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
261 261  
262 262  
... ... @@ -263,7 +263,6 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -
267 267  **Anforderungskriterien**
268 268  
269 269  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +835.7 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt