Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 17 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • Administrationsmenü_Übersicht.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Kontakttypen_Beispiel (2).png
  • Kontakttypen_Beispiel.png
  • NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png
  • Posteingang_Uebersicht.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Uebersicht_Dashboard.png
  • Wo_sind_Aktivitaeten.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner

Inhalt

...	...	@@ -7,7 +7,7 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
...	...	@@ -16,35 +16,43 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19		-
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25	25
	25	+[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26	26
27		-
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	27	+(% style="width:939.6px" %)
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30	30	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	31	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
	32	+Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	34	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34	34	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	36	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	37	+Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
	38	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	39	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
	40	+|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38	38	Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
	42	+|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
	43	+Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
	44	+|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
	48	+== Kontaktbereiche ==
42	42
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	50	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	52	+Organisationsadresse
	53	+
	54	+Ansprechpartner
	55	+)))|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
49	49	Beispiele einer Organisation sind:
50	50
...	...	@@ -52,49 +52,82 @@
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54	54	)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	63	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	64	+Personenadresse
	65	+
	66	+Ansprechpartner
	67	+
	68	+Haushaltsmitglied
	69	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56	56	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57	57	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	72	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	73	+Haushaltsadresse
	74	+
	75	+Haushaltsmitglied
	76	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59	59	Beispiele eines Haushalts sind:(((
60	60	* Familie
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63	63
	82	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
	83	+
	84	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	85	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	86	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	87	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	88	+
64	64	== Kontakte anlegen ==
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	91	+1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
	94	+* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	97	+1. Auf **Kontakt** klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75	75	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	103	+1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	106	+* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	108	+== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	110	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	111	+Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	112	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	114	+== Beziehungen hinzufügen ==
97	97
	116	+(% style="float:right" %)
	117	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	118	+
	119	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	123	+
	124	+(% start="2" %)
	125	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	126	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	127	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	131	+
	132	+(% start="5" %)
	133	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	134	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	138	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -107,66 +107,94 @@
107	107	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
	151	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111	111
112		-= Konfiguration des Dashboards =
	153	+= Einstellungen =
113	113
114		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	155	+== Über Einstellungen ==
	156	+
116	116	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118	118	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119	119	* E-Mail-Signatur
120	120	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	162	+* Dashboard
	163	+* Förderungen
121	121
122		-== Dashboard konfigurieren ==
	165	+=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123	123
124	124	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125		-1. Die Option <Einstellungen> auswählen
	168	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126	126
	170	+(% style="float:right" %)
	171	+[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
	172	+
127	127	(% style="list-style-type:circle" %)
128	128	* Die Einstellungen werden geöffnet.
129	129
130	130	(% start="3" %)
131		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	177	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
132	132
133		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
134	134
135		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	182	+(% start="4" %)
	183	+1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
138	138
139		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
140	140
	188	+(% start="5" %)
	189	+1. Die gewünschte Signatur eingeben
	190	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	191	+
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	194	+
	195	+=== Konfiguration des Dashboards ===
	196	+
	197	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	198	+Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
	199	+Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	200	+
	201	+
	202	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	203	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	204	+
141	141	(% style="float:right" %)
142		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	206	+[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
143	143
144		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	208	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
145	145
	210	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	211	+
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	213	+* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151		-1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	216	+1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	219	+* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
156	156
157		-(% start="5" %)
158		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
159		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	221	+(% start="3" %)
	222	+1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
160	160
161	161	(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	225	+* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
163	163
164		-= Import der Kontakte =
	227	+(% start="4" %)
	228	+1. Die Option **Outlook **auswählen
165	165
166		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
	231	+* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
167	167
168		-??
	233	+(% start="5" %)
	234	+1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
169	169
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
	238	+
170	170	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171	171
172	172	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
...	...	@@ -198,7 +198,7 @@
198	198	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199	199
200	200	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201		-1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	270	+1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204	204	* Die Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -205,13 +205,13 @@
205	205
206	206	(% start="3" %)
207	207	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208		-1. Auf <Kontakte importieren> klicken
	277	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
211	211	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212	212
213	213	(% start="5" %)
214		-1. Die Option CSV Datei auswählen
	283	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
215	215
216	216	(% style="list-style-type:circle" %)
217	217	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
...	...	@@ -228,67 +228,135 @@
228	228	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229	229	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230	230
231		-==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232	232
233		-??
234	234
235		-==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
236	236
237		-1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten)(((
238		-[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
239	239
240		-Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
	304	+(% class="box infomessage" %)
	305	+(((
	306	+**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
	307	+)))
241	241
242		-[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
243	243
244		-Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
245	245
	311	+
	312	+
	313	+
	314	+
	315	+**Weglassen von hier...**
	316	+
	317	+|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
	318	+|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
	319	+* Anrede
	320	+* Titel (wenn vorhanden)
	321	+* Vorname
	322	+* Nachname
	323	+* Land
	324	+* PLZ
	325	+* Ort
	326	+* Mobiltelefon
	327	+)))
	328	+|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
	329	+
	330	+(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
	331	+Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
	332	+
	333	+1. Die **CSV Datei** öffnen
	334	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	335	+1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Die Personenadresse wird erstellt.
	339	+
	340	+(% style="float:right" %)
	341	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
	342	+
	343	+(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
	344	+Organisationsadresse aus Import erstellen
	345	+
	346	+1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
246	246	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247	247	)))
248		-1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
249		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
	349	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	350	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
250	250	1. In die nächste Zeile springen
251		-1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
	352	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
252	252	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
253	253
	355	+(% style="float:right" %)
	356	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
	357	+
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255	255	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
256	256	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
257	257	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
258	258
259		-**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
	363	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
260	260	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
261	261
	366	+(% class="wikigeneratedid" %)
	367	+.**..bis hier**
262	262
	369	+= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
263	263
	371	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	372	+[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
264	264
	374	+== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
265	265
	376	+Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
	377	+Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
	378	+Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
266	266
267		-**Anforderungskriterien**
268	268
269		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
270		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
271		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
272	272
273		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
274	274
275		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	383	+== Übersicht des Posteingangs ==
276	276
277		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	385	+[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
278	278
279		-(% class="wikigeneratedid" %)
280		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	387	+(% style="width:972.6px" %)
	388	+|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
	389	+|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
	390	+|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
	391	+|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **Nachrichten aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
	392	+|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
281	281
282		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	394	+== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
283	283
284		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	396	+1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
285	285
286		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	398	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	399	+[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
287	287
288		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
289		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
290		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	401	+(% style="list-style-type:circle" %)
	402	+* Der Posteingang wird geöffnet.
291	291
292		-**Beispieldatei**
	404	+== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
293	293
294		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	406	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	407	+1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
	408	+
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Die Personenadresse wird angezeigt.
	411	+* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
	412	+
	413	+(% start="3" %)
	414	+1. Das **Brief-Icon** anklicken
	415	+
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
	418	+
	419	+(% class="box infomessage" %)
	420	+(((
	421	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	422	+
	423	+"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	424	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	425	+
	426	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	427	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	428	+
	429	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	430	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
	431	+)))

Administration_3_Ebenen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+18.8 KB

Inhalt

Administrationsmenü_Übersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+97.9 KB

Inhalt

E-Mail-Signatur_Wiki.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+74.1 KB

Inhalt

Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+835.7 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+590.4 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Intro_Bild.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+22.7 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Kontakttypen_Beispiel (2).png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+131.4 KB

Inhalt

Kontakttypen_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+129.5 KB

Inhalt

NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+21.0 KB

Inhalt

Posteingang_Home_Screen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.3 KB

Inhalt

Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+127.2 KB

Inhalt

Posteingang_Outlook_Import_1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+65.3 KB

Inhalt

Posteingang_Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+247.1 KB

Inhalt

Spaltenlayout_ändern_1.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+32.0 KB

Inhalt

Uebersicht_Dashboard.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+268.1 KB

Inhalt

Wo_sind_Aktivitaeten.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+266.2 KB

Inhalt