Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/23 17:58

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am 2023/05/23 16:12

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -184,10 +184,10 @@
  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Programm Microsoft Excel öffnen
 . Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
  (% class="wikigeneratedid" %)
  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
@@ -194,76 +194,25 @@
  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
--
--1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
--
--(% start="6" %)
--1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
--
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
--* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--
  ??
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten)(((
--[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
++Kontakte aus Outlook 365 importieren
--Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
++Unterstützung von Outlook 365
--[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
++Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
--Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation
++Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++Beispiel:
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
++Kontakte aus einer CSV Datei importieren
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
--
--
--
--
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-93.2 KB

Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-111.5 KB

Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt

Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt