Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -182,93 +182,27 @@ 182 182 |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 183 183 |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 184 184 185 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 186 - 187 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 188 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 189 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 190 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 191 - 192 -(% class="wikigeneratedid" %) 193 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 194 - 195 195 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 196 196 197 -(% style="float:right" %) 198 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 187 +?? 199 199 200 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 202 202 203 -(% st yle="list-style-type:circle" %)204 - * DieKontaktewerdenangezeigt.190 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %) 191 +Kontakte aus Outlook 365 importieren 205 205 206 -(% start="3" %) 207 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 193 +Unterstützung von Outlook 365 209 209 210 -(% style="list-style-type:circle" %) 211 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 195 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 212 212 213 -(% start="5" %) 214 -1. Die Option CSV Datei auswählen 197 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 215 215 216 -(% style="list-style-type:circle" %) 217 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 199 +Beispiel: 218 218 219 -(% start="6" %) 220 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 221 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 201 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %) 202 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren 222 222 223 -(% style="float:right" %) 224 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 204 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 228 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 229 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 230 - 231 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 232 - 233 -1. Die CSV Datei öffnen 234 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 235 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 236 - 237 -(% style="list-style-type:circle" %) 238 -* Die Personenadresse wird erstellt. 239 - 240 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 241 - 242 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]] 243 - 244 -(% id="cke_bm_2037024S" style="display: none;" %) (%%)Rot = Ansprechpartner ; Grün = Organisation 245 - 246 -[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]] 247 - 248 -Rot = Ansprechpartner ; Grün = Organisation 249 - 250 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 251 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 252 -))) 253 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen 254 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 255 -1. In die nächste Zeile springen 256 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen 257 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 258 - 259 -(% style="list-style-type:circle" %) 260 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 261 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 262 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 263 - 264 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern. 265 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 272 **Anforderungskriterien** 273 273 274 274 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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