Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -184,10 +184,10 @@ 184 184 185 185 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 186 186 187 -1. DasProgramm Microsoft Excel öffnen188 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]]in die Spalten der ersten Zeile einfügen189 -1. DieKontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen190 -1. DieExcel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen 188 +1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen 189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 191 191 192 192 (% class="wikigeneratedid" %) 193 193 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] ... ... @@ -194,76 +194,25 @@ 194 194 195 195 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 196 196 197 -(% style="float:right" %) 198 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 197 +?? 199 199 200 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 202 202 203 -(% st yle="list-style-type:circle" %)204 - * DieKontaktewerdenangezeigt.200 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %) 201 +Kontakte aus Outlook 365 importieren 205 205 206 -(% start="3" %) 207 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 203 +Unterstützung von Outlook 365 209 209 210 -(% style="list-style-type:circle" %) 211 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 205 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 212 212 213 -(% start="5" %) 214 -1. Die Option CSV Datei auswählen 207 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 215 215 216 -(% style="list-style-type:circle" %) 217 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 209 +Beispiel: 218 218 219 -(% start="6" %) 220 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 221 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 211 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %) 212 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren 222 222 223 -(% style="float:right" %) 224 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 214 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 228 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 229 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 230 - 231 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 232 - 233 -1. Die CSV Datei öffnen 234 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 235 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 236 - 237 -(% style="list-style-type:circle" %) 238 -* Die Personenadresse wird erstellt. 239 - 240 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 241 - 242 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 243 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 244 -))) 245 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen 246 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 247 -1. In die nächste Zeile springen 248 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen 249 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 250 - 251 -(% style="list-style-type:circle" %) 252 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 253 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 254 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 255 - 256 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern. 257 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 258 - 259 -(% style="float:right" %) 260 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="139" width="390"]] 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 267 **Anforderungskriterien** 268 268 269 269 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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