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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 97.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:49
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -184,10 +184,10 @@
184 184  
185 185  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
186 186  
187 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 188  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" %)
193 193  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -194,78 +194,42 @@
194 194  
195 195  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 196  
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
199 199  
200 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
199 +Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die Kontakte werden angezeigt.
201 +Die Kontakte werden angezeigt.
205 205  
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
203 +Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 +Auf <Kontakte importieren> klicken
212 212  
213 -(% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
207 +Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 +Die Option CSV Datei auswählen
218 218  
219 -(% start="6" %)
220 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
211 +Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
222 222  
223 -(% style="float:right" %)
224 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
213 +Die gewünschte Möglichkeit auswählen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
215 +Die Gewünschte CSV Datei hochladen
230 230  
231 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
217 +Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
232 232  
233 -1. Die CSV Datei öffnen
234 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
235 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
219 +Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Personenadresse wird erstellt.
221 +Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
239 239  
240 240  (% style="float:right" %)
241 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
224 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
242 242  
243 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
244 244  
245 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
246 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247 -)))
248 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
249 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
250 -1. In die nächste Zeile springen
251 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
252 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
227 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
253 253  
254 -(% style="float:right" %)
255 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
259 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
260 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
261 261  
262 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
263 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
264 264  
265 265  
266 -
267 -
268 -
269 269  **Anforderungskriterien**
270 270  
271 271  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt