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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -107,29 +107,86 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 +* Dashboard
139 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
141 +== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
150 +1. Die Option E-Mail auswählen
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="4" %)
156 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 +
161 +(% start="5" %)
162 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +
168 +
169 +== Konfiguration des Dashboards ==
170 +
171 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 +
175 +=== Dashboard konfigurieren ===
176 +
177 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 +
183 +(% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
186 +==== Spaltenlayout ändern ====
187 +
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
190 +
191 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
196 +
197 +(% start="3" %)
198 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
202 +
203 +(% start="4" %)
204 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
208 +
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
135 135  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  (% style="float:right" %)
142 142  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 143  
144 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
220 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -148,7 +148,7 @@
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 150  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
227 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
152 152  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,10 +163,40 @@
163 163  
164 164  = Import der Kontakte =
165 165  
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
166 166  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167 167  
168 -??
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
169 169  
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
257 +
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 +
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 +
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 +
170 170  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
171 171  
172 172  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -198,7 +198,7 @@
198 198  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199 199  
200 200  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
307 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 204  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -205,13 +205,13 @@
205 205  
206 206  (% start="3" %)
207 207  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
314 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 211  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212 212  
213 213  (% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
320 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 217  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -230,9 +230,9 @@
230 230  
231 231  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232 232  
233 -1. Die CSV Datei öffnen
339 +1. Die **CSV Datei** öffnen
234 234  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
235 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
341 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 238  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -242,11 +242,11 @@
242 242  
243 243  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
244 244  
245 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
351 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
246 246  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247 247  )))
248 248  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
249 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
355 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
250 250  1. In die nächste Zeile springen
251 251  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
252 252  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -259,13 +259,45 @@
259 259  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
260 260  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
261 261  
262 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
368 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
263 263  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
264 264  
371 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
265 265  
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
266 266  
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
267 267  
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
268 268  
382 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 +
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Der Posteingang wird geöffnet.
388 +
389 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 +
391 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
269 269  **Anforderungskriterien**
270 270  
271 271  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.0 KB
Inhalt