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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/25 09:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -66,19 +66,19 @@
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 72  1. Auf <Kontakt> klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 83  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
... ... @@ -98,17 +98,14 @@
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
111 -
112 112  = Konfiguration des Dashboards =
113 113  
114 114  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -122,13 +122,13 @@
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
122 +1. Option <Einstellungen> auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
128 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 133  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 134  
... ... @@ -139,133 +139,44 @@
139 139  === Beziehungen hinzufügen ===
140 140  
141 141  (% style="float:right" %)
142 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
139 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
143 143  
144 144  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
144 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
147 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
152 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
156 156  
157 157  (% start="5" %)
158 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
155 +1. Eingabeformular ausfüllen
156 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
159 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 163  
164 -= Import der Kontakte =
165 -
166 166  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
167 167  
168 -??
163 +Unterstützung von Outlook 365
169 169  
170 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
165 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
171 171  
172 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
167 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
173 173  
174 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
169 +Beispiel:
175 175  
176 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
177 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
178 178  
179 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
180 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
181 181  
182 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
183 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
173 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
184 184  
185 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
175 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
186 186  
187 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
188 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
191 -
192 -(% class="wikigeneratedid" %)
193 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
194 -
195 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
196 -
197 -(% style="float:right" %)
198 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
199 -
200 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
201 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die Kontakte werden angezeigt.
205 -
206 -(% start="3" %)
207 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
208 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
212 -
213 -(% start="5" %)
214 -1. Die Option CSV Datei auswählen
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
218 -
219 -(% start="6" %)
220 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
221 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
222 -
223 -(% style="float:right" %)
224 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
228 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
229 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
230 -
231 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
232 -
233 -1. Die CSV Datei öffnen
234 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
235 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Personenadresse wird erstellt.
239 -
240 -(% style="float:right" %)
241 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
242 -
243 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
244 -
245 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
246 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
247 -)))
248 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
249 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
250 -1. In die nächste Zeile springen
251 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
252 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
253 -
254 -(% style="float:right" %)
255 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
259 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
260 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
261 -
262 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
263 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 269  **Anforderungskriterien**
270 270  
271 271  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -193.2 KB
Inhalt