Kontaktmanagement

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**

)))

= Wozu das Kontaktmanagement? =

9

10

Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.

11

Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).

12

Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.

13

Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.

14

\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.

15

Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.

16

Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**

17

zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.

18

19

= Wo findet man was? =

20

21

Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"

22

23

[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]

24

25

|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung

26

|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).

27

Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).

28

|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).

29

|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).

30

|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren

31

(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).

32

|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).

33

|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.

34

|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.

35

Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).

36

37

= Über Kontakte (Grundlegendes) =

38

39

== Kontaktbereiche ==

40

41

|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

42

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

48

Beispiele einer Organisation sind:

49

50

* Gewerblicher Betrieb

* Verein

* Stiftung

)))

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

59

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

60

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

61

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

66

Beispiele eines Haushalts sind:(((

67

* Familie

68

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

69

)))

70

71

=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===

72

73

Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).

74

Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.

75

Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)

76

**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).

77

Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.

78

**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.

79

Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.

80

81

[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]

82

83

== Kontakte anlegen ==

84

85

1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken

86

87

(% style="list-style-type:circle" %)

88

* Der Button Kontakt wird angezeigt.

89

90

(% start="2" %)

91

1. Auf **Kontakt** klicken

92

93

(% style="list-style-type:circle" %)

94

* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.

95

96

(% start="3" %)

97

1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.

98

99

(% style="list-style-type:circle" %)

100

* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.

101

102

=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===

103

104

Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.

105

**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.

106

\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:

107

108

|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt

109

|**Name**|ja|ja|ja

110

|**Anschrift**|ja|ja|ja

111

|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein

112

|**Briefansprache**|ja|ja|ja

113

|**Telefon**|ja|ja|ja

114

|**E-Mail**|ja|ja|ja

115

|**Web**|nein|ja|nein

116

117

== Kontakte suchen ==

118

119

1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken

120

1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben

121

122

(% style="list-style-type:circle" %)

123

* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.

124

125

(% start="3" %)

126

1. Den gesuchten Kontakt auswählen

127

128

(% style="float:right" %)

129

[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]

130

131

= Einstellungen und Administration =

== Einstellungen ==

Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:

136

137

* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])

138

* E-Mail-Signatur

139

* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)

* Dashboard

* Förderungen

=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===

144

145

1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken

146

1. Die Option **Einstellungen** auswählen

147

148

(% style="list-style-type:circle" %)

149

* Die Einstellungen werden geöffnet.

150

151

(% start="3" %)

152

1. Die Option E-Mail auswählen

153

154

(% style="list-style-type:circle" %)

155

* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.

156

157

(% start="4" %)

158

1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen

159

160

(% style="list-style-type:circle" %)

161

* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.

162

163

(% start="5" %)

164

1. Die gewünschte Signatur eingeben

165

1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.

169

170

=== Konfiguration des Dashboards ===

171

172

Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.

173

Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.

174

Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.

175

176

==== Dashboard konfigurieren ====

177

178

1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken

179

1. Die Option **Einstellungen** auswählen

180

181

(% style="list-style-type:circle" %)

182

* Die Einstellungen werden geöffnet.

183

184

(% start="3" %)

185

1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren

186

187

==== Spaltenlayout ändern ====

188

189

(% style="float:right" %)

190

[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]

191

192

1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken

193

1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken

194

195

(% style="list-style-type:circle" %)

196

* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.

197

198

(% start="3" %)

199

1. Option **Spaltenlayout** auswählen

200

201

(% style="list-style-type:circle" %)

202

* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.

203

204

(% start="4" %)

205

1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen

206

207

(% style="list-style-type:circle" %)

208

* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.

209

210

== Beziehungen zwischen Kontakten ==

211

212

Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.

213

Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.

214

Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].

215

216

=== Beziehungen hinzufügen ===

217

218

(% style="float:right" %)

219

[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]

220

221

1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken

222

223

(% style="list-style-type:circle" %)

224

* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.

225

226

(% start="2" %)

227

1. Den gewünschten Kontakt anklicken

228

1. Die Option **Beziehungen** auswählen

229

1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.

233

234

(% start="5" %)

235

1. Das Eingabeformular ausfüllen

236

1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.

240

241

= Import der Kontakte =

242

243

(% style="float:right" %)

244

[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]

245

246

== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==

247

248

1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.

252

253

(% start="2" %)

254

1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Verschiedene Optionen werden angezeigt.

258

259

(% start="3" %)

260

1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.

264

265

(% start="4" %)

266

1. Die Option **Outlook **auswählen

267

268

(% style="list-style-type:circle" %)

269

* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.

270

271

(% start="5" %)

272

1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken

273

274

(% style="list-style-type:circle" %)

275

* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.

276

277

== Kontakte aus CSV Datei importieren ==

278

279

=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===

280

281

Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:

282

283

* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt

284

* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)

285

286

**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.

287

Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.

288

289

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O

290

291

292

=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===

293

294

1. Das Programm Microsoft Excel öffnen

295

1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen

296

1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen

297

1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern

298

299

(% class="wikigeneratedid" %)

300

[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]

301

302

=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===

303

304

(% style="float:right" %)

305

[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]

306

307

1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])

308

1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)

309

310

(% style="list-style-type:circle" %)

311

* Die Kontakte werden angezeigt.

312

313

(% start="3" %)

314

1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)

315

1. Auf **Kontakte importieren** klicken

316

317

(% style="list-style-type:circle" %)

318

* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.

319

320

(% start="5" %)

321

1. Die Option **CSV Datei **auswählen

322

323

(% style="list-style-type:circle" %)

324

* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.

325

326

(% start="6" %)

327

1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen

328

1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen

329

330

(% style="float:right" %)

331

[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]

332

333

(% style="list-style-type:circle" %)

334

* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)

335

* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.

336

* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.

337

338

==== Personenadresse aus Import erstellen ====

339

340

1. Die **CSV Datei** öffnen

341

1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen

342

1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Die Personenadresse wird erstellt.

346

347

(% style="float:right" %)

348

[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]

349

350

==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====

351

352

1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((

353

(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)

354

)))

355

1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)

356

1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**

357

1. In die nächste Zeile springen

358

1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)

359

1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)

360

361

(% style="float:right" %)

362

[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.

366

* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.

367

* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.

368

369

**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.

370

Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.

371

372

= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =

373

374

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

375

[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]

376

377

== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==

378

379

Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.

380

Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])

381

Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])

382

383

== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==

384

385

1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken

386

387

(% style="list-style-type:circle" %)

388

* Der Posteingang wird geöffnet.

389

390

== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==

391

392

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

393

[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]

394

395

1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken

396

1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen

397

398

(% style="list-style-type:circle" %)

399

* Die Personenadresse wird angezeigt.

400

* Ein Brief-Icon wird angezeigt.

401

402

(% start="3" %)

403

1. Das **Brief-Icon** anklicken

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.

407

408

**Anforderungskriterien**

409

410

* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

411

* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert

412

* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen

413

414

**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**

415

416

Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.

417

418

Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.

419

420

(% class="wikigeneratedid" %)

421

[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]

422

423

Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.

424

425

Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.

426

427

**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**

428

429

* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)

430

* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)

431

* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)

432

433